七八十年代的魔都美影廠，在全球動畫界高舉「中國學派」旗幟，風光一時。《大鬧天宮》《哪吒鬧海》《阿凡提》《雪孩子》《三個和尚》《九色鹿》《天書奇潭》《黑貓警長》《葫蘆兄弟》，群星閃爍，無數人的童年。1984年秋天，正值美影廠「神格」潰散，劉衛明，一名木偶製作師，重生了……