洛陽城外三十里諸葛亮大營
諸葛亮派人請來諸葛誕，問道：「洛陽城現在什麼人鎮守？公休可有見教？」
「洛陽除我與蔣濟外，還有曹魏駙馬夏侯懋，將軍龐會。蔣濟憂憤成疾，已臥病在床，不能理事。夏侯懋器窄性急，龐會一介勇夫，這二人都不足以擔當重任。但是洛陽城高牆堅，防衛嚴密，城內尚有數萬精兵，強攻不利，丞相宜智取為上。」諸葛誕抱拳回答。
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諸葛亮點頭讚許的說：「公休言之有理，洛陽是堅城，又是我大漢舊都，裡面都是大漢子民，強攻怕傷及無辜。眾將可有良策破城？」
「我有一計，可讓諸葛公休詐降誘敵。」姜維出列獻計。
「不可，公休遭猜忌而降，夏侯懋等人怎麼可能再信？」楊儀不解地說。
姜維向諸葛誕一拜，笑著說：「公休既已歸漢，詐降敵必不會輕信，可將計就計，如此如此……」
諸葛誕聽罷大喜，拜謝道：「妙啊妙啊！我如今剛剛歸降，感丞相恩德，無以為報，願親往洛陽誘敵。」
諸葛亮哈哈大笑：「果真如此，便是大漢之福。傳令各部，依計而行！」
洛陽城中
夏侯懋正在因挫敗諸葛誕上表請功，忽然見將軍龐會帶一兵卒入內，報告說：「啟稟將軍，諸葛誕派親兵送來書信，說是必須將軍親啟。」
夏侯懋不解的說：「他既然已經投敵，還有什麼話說？拿來我看。」
兵士遞上書信，夏侯懋拆開一看，信上寫道：「將軍如晤，前番實在是誤會，我中諸葛亮奸計，不得已而降。我在蜀營，日夜思歸，有如大旱盼甘露！如今想獻大功一件，以贖已過！日前諸葛亮想攻洛陽，我獻計智取，說可書信勸降將軍獻城。將軍如今可回信答允，約期獻降。諸葛亮素來仁義，必定親到城下受降。屆時我隨侍他左右，將軍見機與我裡應外合，突然發難攻打，那麼諸葛亮必定可以擒獲。蜀國所賴者，只有諸葛亮一人，如果沒有諸葛亮，賊軍必定大亂，洛陽之危可不戰而解，國家邊境也可長久太平。此是畢其功於一役，千載良機！望將軍切莫遲疑，速速決策。罪將，諸葛誕百拜！」
夏侯懋看罷猶豫不決，將書信遞於龐會。
龐會閱後想了想，建議說：「前陣子諸葛誕降敵，洛陽已失羽翼。諸葛亮狡詐，為防萬一，咱們還是求問蔣濟，再做圖謀。」
「又是蔣濟，蔣濟！難道本將軍這麼不堪，離了蔣濟，這個洛陽，我就守不好了！」夏侯楙面露不悅。
龐會見狀，微微一笑，「只是問一問，並無大礙。最終做決定的，還是將軍你嘛！」
夏侯楙沉默不語，他也知道現在洛陽勢單力薄，可是他實在拉不下面子。
龐會奮然起身，「將軍，我們還是大局為重呀！你放心，萬一這蔣濟要是無言不遜，我替將軍砍了他便是！」
夏侯楙大驚，連連安撫龐會。
他嘆了一口氣，雖然不喜歡蔣濟，但是如今對上諸葛亮的確毫無對策呀。唉，之前草率讓諸葛誕出城，的確應該通告蔣濟一聲，也許他就能看破奸計。真是後悔啊。
「走吧，我們就去看看，這個老頭，有什麼主意！」
於是夏侯楙和龐會直入蔣府拜見。
蔣濟府中
蔣濟經過朝堂一事，心中鬱悶，終致染病。如今已病勢沉重，在婢女的攙扶下方勉強起身。
他聽完夏侯楙等人闡述經歷，嘆息道：「哎，我聽聞前陣子諸葛誕想出城，應該是好意，犄角之勢也不失良策。結果沒多久又聽說他已經降蜀。如今看他的書信，料想必是夏侯將軍誤中諸葛亮奸計，讓諸葛誕走投無門，不得已而降啊。」
夏侯懋起身大怒，「蔣濟好生無禮！你怎麼知道不是諸葛誕圖謀良久，有意勾結？本將軍臨危受命，識破奸計，幸保洛陽不失，今反到成了罪人了？」說罷便想起身離去。
蔣濟忙讓人拉住夏侯懋：「將軍別生氣，這是國家大事，我不得不直言相告。如果之前諸葛誕降蜀是諸葛亮之計，如今他復降又怎麼知道不是諸葛亮故技重施。將軍宜堅守為上，切莫輕易出城，一錯再錯啊......」
夏侯懋越聽越不高興，於是也不告辭，直接拂袖而去，留下背後陣陣咳嗽聲......
「將軍，將軍......如果不信蔣濟，有什麼對策呢？」龐會追出來問道。
夏侯懋恨恨的說：「蔣濟倚老賣老，自以為見識深遠，竟出言譏諷，欺我大魏無人！我身負陛下重託，定要挫一挫他的威風！」
「那敢問計從何出？」龐會問道。
夏侯懋狡黠地一笑：「我剛剛被蔣濟氣極，忽然思得一計。我們姑且無論諸葛誕是真心還是假意，可將計就計，順勢回允，約諸葛亮攜隨從於洛陽城下相談受降。」
「然後呢？」
「然後？」夏侯楙得意地一笑，「如果諸葛亮率大軍前來，再做計議；如果他果真輕裝赴約，可暗藏兵士，見勢擒拿諸葛亮，如此，可謂兩全之策！」
龐會大喜：「將軍好計策，末將這就去準備！」說完便去分遣眾將。