洛陽城外十里諸葛誕大營
諸葛誕正秉燭查閱地圖，忽聞帳外喊殺聲大作，一親兵沖入帳內大聲喊道：「不好啦，將軍，營外忽出現大股蜀軍，正在急攻我軍營寨。我軍寨柵新定，怕難以持久！」
諸葛誕大驚失色，「諸葛亮如此神速？傳令眾將士務必堅守，膽敢退縮者立斬！另外派人火速去洛陽傳報，邀夏侯將軍與我內外夾擊蜀軍，快！」
激戰至半夜，諸葛誕軍隊漸漸不支，退守中軍大營。
眾將急忙請命：「將軍，營寨怕是堅守不住了，趁蜀軍尚未合圍，我們突圍吧！」
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諸葛誕揮劍砍在地上，咬牙切齒的說：「洛陽援軍為什麼遲遲不到，使得我功虧一簣！罷了罷了，全軍聽令，拼死一搏，突圍撤回洛陽！」
一番激戰又折了不少人馬，諸葛誕領著殘兵敗將疲憊的奔回洛陽城下。
諸葛誕抬頭大聲呼喊：「我是昭武將軍諸葛誕，今夜遭蜀軍襲擊破了營寨，快快開啟城門放我入城！」一連喊了數遍也無人響應，正疑惑時，忽城牆上豎起一片火光，弓弩手亂箭射下。
諸葛誕大驚，忙揮劍避箭，見城頭上站著正是夏侯懋和龐會，大喊道：「將軍這是幹什麼？諸葛誕無罪！」
夏侯懋大罵：「反國之賊，還敢來賺我城池！前些天你說想領軍出城，我便懷疑你有反心，想與諸葛亮裡應外合。如今幸得密報，知道你已投降西蜀。現在果然詐敗來誘我開城，區區小計，怎麼能瞞的過我！還不速速離開，否則休怪我弓弩刀劍無情！」
諸葛誕自知中計，不能分說，只能仰天長嘆，兩眼流淚，領著殘兵望宛城而走。
行不數里，前至一排大樹茂林之處，一聲喊起，數千兵擁出，四面圍住：為首蜀將姜維、王平、句扶、孟琰，截住去路。
諸葛誕人困馬乏，不能抵擋。
只見一輛小車從山坡中轉出。車上人物頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正是諸葛亮。
諸葛亮令人遠遠的對著諸葛誕呼喊道：「來者可是諸葛公休？」
諸葛誕遠遠望見，觀察他的裝飾，猜想必是諸葛亮，於是在馬上抱拳回道：「正是在下，足下便是諸葛孔明？」
諸葛亮搖扇笑道：「公休與我雖同為諸葛一族，但素未謀面，沒想到初次相見，便是在兩軍陣前，真是造化弄人啊。如今已經兵敗，不知公休打算怎麼辦？」
諸葛誕嘆了一口氣，「人生啊，不過是浮雲罷了。我只恨奸臣誤國，小人當道，我空有滿腔抱負，無處施展。如今兵敗被圍，是我計不如人，有死而已。只是望丞相念在你我同宗之誼，寬恕眾將，放他們回家。」
諸葛亮點頭讚許地說：「公休臨危不懼，博而愛人，有聖賢之風。又兼資文武，富有謀略，犄角之策令我欽佩。你覺得為什麼會一敗至此呢？」
諸葛誕稍微一愣，答道：「丞相謬讚，我以為是奸臣誤國，洛陽夏侯懋屢次作梗，壞我計謀，使我功敗垂成。如果不是他使壞，那麼勝敗未知，我也不至於速敗！」
「恐怕不是吧，公休之敗不是數人之過，是時勢的問題啊。」諸葛亮笑著說。
「此話怎講？」諸葛誕疑惑地問道。
諸葛亮繼續說道：「第一，魏國盜取神器，竊居中原，其位不正，皇天不佑。相反，我奉大漢嗣君之命，以順討逆，天下子民莫不翹首期盼，所以戰無不勝。
第二，魏國自天水一戰，司馬懿敗逃，西北精銳盡失，四方震動，孫權也懷有圖謀。魏庭已岌岌可危，無人能阻止我東進。我乘勝而擊，魏國必節節退敗。
第三，魏國少主國疑，宗室林立，權臣傾軋。君臣不和，將帥離心，所以未戰先敗，而我可觀其內部生亂，不戰而勝。
魏國有此三敗，其勢已衰，不是人力可阻擋的，所以說是公休之敗是時勢所致啊。」
諸葛誕聽完默然不語，心想自投大魏，殫精竭慮數年，但是朝廷派系爭鬥，滿腔熱血無人知。
雖然夏侯玄和他友善，但是也把他當成為棋子，留在洛陽與蔣濟爭鋒。
魏帝曹睿，刻薄寡恩，自己當庭頓首泣血才獲任用，沒多久卻又猜忌他，派夏侯懋加以監視，以致自己前後受肘，功敗垂成。如今兵敗被圍，就算僥倖逃脫，怕是魏庭也容不下自己了。
諸葛亮見他不說話，知道他已經心動，便乘機勸道：「公休與我都是諸葛後人，世受皇恩，理應矢志匡扶大漢。弟不幸誤投敵營，難獲重用，為什麼還有替曹賊效死？如今兵敗不是公休之過，你既然已經義盡，為什麼不迷途知返，棄暗投明？上承先輩遺志，你我兄弟攜手興復漢室；下續同宗之情，一展現生平抱負，豈不快哉？這是我的肺腑之言，望弟思之再三！」
諸葛誕想了想，前有諸葛亮，後有姜維、王平、句扶、孟琰，難以逃脫。諸葛亮也說的有道理，曹魏怕是已經難以相容，自己孑然一身，了無牽掛，不如投蜀再圖進用。
於是諸葛誕長嘆一聲，抱拳說道：「兄長在上，一番話令我茅塞頓開，愚弟願降了。」說罷下馬跪降。
諸葛亮忙上前扶起，執手說道：「弟深明大義，我深感欣喜。我必奏明聖上，重加封賞。今後你我兄弟齊心，定能還大漢萬世太平！」
諸葛誕大喜拜謝。諸葛亮與諸葛誕攜手同歸大營，同眾將暢飲言歡。