洛陽城牆上
夏侯懋和龐會正在城樓上焦急的等待著，忽然一軍士大呼：「將軍快看！」
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只見遠處旌旗展展，數千蜀兵緩緩行進，距洛陽城不遠列陣停駐。
忽見蜀兵門旗開處，姜維、諸葛誕分左右而出，立馬於兩邊，次後一隊驍將分列；門旗影下，中央一輛四輪車，諸葛亮端坐車中，綸巾羽扇，素衣皂絛，飄然而出。諸葛亮舉扇示意，數軍士推車出列前行，姜維、諸葛誕等將隨後護衛。
眾人逕到城下，姜維大聲呼叫道：「我是大漢鎮西將軍姜維，我家丞相有令，請夏侯駙馬出來答話，履約獻城！」
夏侯懋見諸葛亮果然赴約，所帶隨從甚少，遠處兵馬也不過數千之眾，於是暗自大喜，回答道：「丞相稍安勿躁，我這就出城相迎！」轉身向龐會使了使眼色。
龐會心領神會，跑下城樓召喚人馬。
隨著城門開啟，夏侯懋騎馬緩緩而出，忽然見後方諸葛誕和姜維纏鬥起來，夏侯懋見狀大喊道：「龐將軍，此時不出，更待何時！」
龐會於是領軍從城中蜂擁而出。
諸葛亮等人見狀大驚，姜維忙大叫道：「丞相快快上馬，這裡我來斷後！」
諸葛亮便棄車騎馬，快馬加鞭的離城而去。
夏侯懋眼見諸葛亮就要逃脫，急忙大喊：「不要逃了諸葛亮！諸軍聽著，擒獲諸葛亮者，賞千金封萬戶侯！大丈夫建功立業，在此一時，快隨我殺啊！」
只聽喊聲大震，魏軍一齊殺出，姜維等不能抵抗，忙引軍後撤。
數千蜀軍都逃散了，諸葛亮只得領著姜維等人引數百親兵向西急退，而夏侯懋和龐會緊追不捨。
追了數十里，諸葛亮引軍退出一谷中。
夏侯懋追到谷口，先令人入谷中哨探，回報谷內並無伏兵，諸葛亮還在敗退。
夏侯懋於是領龐會徑直殺入，行沒多遠，只見前方蜀軍駐留不前，原來是被大石堵住了去路。
夏侯懋大喜，令全軍盡入谷中，四面包圍蜀軍。
夏侯懋大聲笑道：「諸葛亮，這是天絕於你，還不快快下馬受降，可饒你不死！」
這邊夏侯懋笑聲未落，忽聽一聲炮響，四面喊聲大作，山上突然湧出眾多蜀軍，搖旗吶喊，谷口也被蜀兵截斷。
只見山坡後轉出一軍，為首者是魏延，姜維、王平分列左右，中間一倆四輪車，車上人物頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正是諸葛亮。
夏侯懋大驚，怎麼這裡有兩個諸葛亮？
正疑惑著，魏延在坡上大叫道：「鼠輩！你們已中我家丞相之計！之前諸葛誕是詐降，料定你們必不守信義，相約城下想乘機暗算丞相。如今我們將計就計，派一軍士假扮丞相，引你們出城，誘到谷中設伏殲滅。你們現在已經兵敗被圍，洛陽城也已被我乘虛奪下，還不速速棄甲投降，可免一死！」
魏軍一聽洛陽已失，軍心動搖。
夏侯懋獻正不知所措，只見將軍龐會上前大罵：「呸，匹夫何謂降投降！我父親是大魏將軍龐德，為國捐軀，至死不降。我承繼父志，早已視死如歸。今只有一死，何須多言！」說完挺槍來戰魏延。
魏延也大怒拍馬迎戰。
二人交馬戰不十合，魏延賣個破綻，龐會一槍刺來，魏延閃過，反手拔出胯下寶劍，一劍將龐會斬落馬下。
夏侯懋見狀大驚，轉身想跑。
魏延帶住馬，拈弓搭箭，一箭射去，正中其背，夏侯懋落馬，掙扎了幾下斷了氣。
魏延下馬斬了二人首級，傳示魏軍眾將。
眾人見主將已死，四面被圍，於是紛紛棄甲倒戈而降。
諸葛亮命魏延將魏兵衣甲給蜀兵五千人穿了，扮作魏軍，夜回洛陽報捷。
守將大喜之下開城，魏延領軍一擁而入，迅速控制城樓，諸葛亮壓大軍隨後趕到洛陽。
魏軍群龍無首，便四處逃散，餘眾全部投降。
諸葛亮幾乎兵不血刃奪取了洛陽，並以同樣之計派前護軍許允等人火速攻取虎牢關和孟津渡口，扼守入口，防止曹魏來襲。
城破之日，諸葛亮派人尋探蔣濟，回報說蔣濟聽聞城破大哭，嘔血三升而亡。
諸葛亮嘆息泣淚，下令厚葬。
戰後，論功行賞，衛將軍魏延再次斬將奪城，晉升為一品驃騎將軍！這個官職威震天下的馬超曾在蜀漢擔任，再往前看，大漢的首任者是封狼居胥的霍去病，由此，魏延內心無比自豪！
姜維獻計有功，升遷為三品鎮西將軍。鎮西將軍是僅僅次於三公將軍和四方將軍之下的重號將軍，姜維因此也成為蜀漢最年輕的重號將軍！
諸葛誕也因為投降有功，被任命為四品征南將軍。
諸葛亮一面下榜安民，嚴令三軍戒備不得騷擾百姓，一面令人快馬入蜀中報捷，請劉禪商議歸都事宜。
又令呂乂為漢中太守兼代理漢中都督，讓關興等人自漢中領兵前來加強洛陽防禦，隨後再令關興前去駐守虎牢關，謹防曹魏來犯。
大戰後的清晨，諸葛亮戰在城樓上，望著恢復繁華的洛陽，望著陷落了數十年的大漢都城，心中念道：「先帝，臣不負重託，已光復舊都，誓將滅魏斬睿，還我大漢萬世太平！」
諸葛亮目光堅毅的望向東方。
身後一輪旭日冉冉升起。