吳質返回交州復命，將益州所見所聞，劉璋之暗弱、張肅之跋扈、法正張松之鬱郁，以及劉璋最終「允兵拒盟」的態度，盡皆詳陳於劉備、國淵與簡雍面前。
「張肅貪婪而器小，劉季玉受其掣肘，如傀儡矣。」吳質總結道，「其意昭然，欲驅我交荊之兵為其前驅，耗我錢糧，疲我士卒，待張魯退卻，則閉門自守，坐享其成。盟約云云，不過虛詞搪塞。然益州非鐵板一塊，法孝直、張永年之輩，才智卓絕而屈居下僚，怨懟日深，此必為主公入蜀之機。」
劉備聽罷，若有所思。國淵難得不言，而是與吳質對視一眼，復又移目。簡雍則摩挲著腰間玉玦，沉吟道：「彼欲借刀，我亦未嘗不可借勢。既允我兵入蜀，縱是驅虎吞狼之局，亦有騰挪之隙。可依計而行，遣兵助之，示之以誠，亦安其心，更可深入其境，結交可用之人，探其虛實。」
劉備頷首，決斷道：「善。為安劉季玉、張肅之心，此兵當遣，且需精卒強將，務求速勝，顯交州兵卒之能，而助長其欲，以安後計。」
國淵遂推薦魏延為將，率交州精兵三千，於桂陽同劉琦所出荊州兵兩千匯和，打著「助益州牧討逆」的旗號，西入蜀境。
自零陵、長沙等郡歸於劉備，其中官吏亦是聽從劉琦調撥入了劉備帳下，劉備細查當地經濟安治，儲存大部分原有官員，不過調換幾人而已，因此這些官吏對這位新主並無二言。
其中魏延黃忠等將才為劉備所需，因而更是禮遇，魏延自升任牙門將軍，便更有了投效之心，有意為黃忠和劉備牽線，好做他來投的資本。
黃忠之子素病弱，魏延於是私下聯絡國淵，國淵記得種平所言，只請樊阿以遊方之名入長沙，隨行帶著巫覡和名貴草藥，黃忠雖猜出樊阿此行目的，但一片愛子之心，實在難拒。
他如今本就是名正言順歸在劉備治下，眼見兒子真被巫藥治癒，加之又有魏延煽動勸說，最終還是隨魏延入了交州，劉備自然是厚待非常，連帶二人家眷亦是照顧有加，於是兩人愈發誠服。
魏延正想做出一番戰功，藉此快速在劉備帳中有一席之地，其所部驍勇善戰，加之熟悉山地，甫至前線，便與益州將領泠苞、鄧賢配合，於葭萌關外設伏，大破張魯偏師，斬獲甚眾。捷報飛傳成都，劉璋大喜過望，在張肅等人的奉承之下，愈發生出飄飄然之意，深覺益州軍威本盛，劉備之兵不過錦上添花。
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張肅見時機成熟，趁機進言：「主公天威所向，張魯鼠輩望風披靡！今邊患已解，劉備之兵留駐我境，徒耗糧秣，久必生變。不若令其速速撤回，一則省我資財，二則示我益州自足之威，令其不敢再生妄念！」
劉璋深以為然，當即下令，命魏延所部交荊兵馬即刻班師回交州，魏延原本入益州之時獨獨拜訪張肅，多饋贈金銀，即便是在與張魯交戰，所獲財物也大多偷偷送到張肅府上。
張肅本就是個貪婪狠絕之人，雖然收到財物，可依舊在劉璋身旁進獻讒言，於是慶功宴後，劉璋竟不願意調一絲糧草給魏延部下補充。
魏延口中多有不遜之言，且自此之後，半點賄賂也無，張肅立時覺得魏延面目可憎，深恨其無禮，又鼓弄唇舌，讓劉璋下令翌日便叫魏延等人回交州。
此令一下，益州軍中與魏延並肩作戰過的將士多有惋惜，暗覺州牧涼薄。訊息傳回交州，劉備雖早有預料，然面上仍需維繫。為求師出有名，他決定再遣使者，正式質問盟約之事，並以出兵相助之情施壓。
此番所遣使者，乃前次吳質出使之時的副使，名喚杜衡，字子慎。杜衡為人精細幹練，在交州府中任記室參軍，素以言辭得體、不卑不亢著稱。劉備親授符節，國淵亦多番叮囑，令其務必拜會州中與張肅不睦之重臣，如黃權、王累等，厚禮以結其心，並設法再探法正、張松之意。
杜衡想起昨夜吳質交代己身之命，對著國淵微微頷首，國淵目中閃過一絲不忍，親自斟酒送行。
餞行之宴已畢，杜衡持節入成都，依禮覲見劉璋，呈上劉備賀捷書信及豐厚賀禮。劉璋得勝之後，志得意滿，他本就精力不濟，又在心中於劉備多有輕視，對待杜衡態度頗為敷衍。
杜衡不以為意，從容陳述劉備再申結盟抗曹之意，並委婉提及：「前番魏延將軍率交荊子弟，跋涉山川，浴血奮戰，助明公大破張魯。今我三家士卒有並肩之誼，然盟約未定，將士之心難安，亦恐天下英雄笑我三家空耗情誼。望明公念唇齒相依之義，早定盟約，以安軍心，以懾曹賊。」
劉璋尚未答話，階下張肅已然按捺不住。他早已得知杜衡入城後，並未先至自己府上拜謁，反將劉備特意備下的重禮——交州明珠、南海珊瑚、荊州蜀錦等——徑直送入了黃權、王累等素與自己不睦的重臣府中，甚至私下與法正、張松有所接觸！此舉在張肅看來，無異於公然挑釁，更令其想起魏延無禮，心中深惡之，竊以為杜衡此舉是赤裸裸地離間分化，欲動搖其權柄根基。
「主公！」張肅一步踏出，聲音陡然拔高，「使者此言，大謬！魏延之兵，名為相助，實乃窺伺！其在成都結交官吏，必懷叵測之心！劉備反覆遣使，名為結盟，實為離間。」
「此獠入我成都，不尊州牧重臣，卻行鬼祟之舉，厚賄州中賢良，其心何在？分明是欲構陷忠良，亂我州政，為其主劉備日後圖謀我益州鋪路！此等包藏禍心、巧言令色之徒，其言安可信？其行安可恕？臣請主公，嚴懲此獠，以正視聽！令劉備知我益州法度森嚴，非宵小可欺！」
張肅言辭銳利，句句誅心，他黨羽亦紛紛出列，鼓譟附和，殿中一時群情洶洶。劉璋本就被張肅所惑，對其最為倚重，此刻聽聞杜衡竟然繞過張肅去結交他人，心中已是不快，再被張肅這番「義正辭嚴」之論牽動神思，頓時覺得顏面大損，怒火中燒。
「住口！」劉璋猛地拍案而起，麵皮紫漲，指著杜衡厲聲喝道，「好個杜子慎！爾主劉備，竟敢如此欺我益州無人……遣爾行此鬼蜮伎倆……來人！將此狂悖之徒拖下去，重責五十脊杖！打完之後，立刻逐出成都……永世不得再入我益州一步……」他盛怒之後，又重新被侍女扶在身上，一副精力大損的模樣，竟不顧座下諸人，逕自拂袖去了。
杜衡驚怒交加，還欲要申辯：「明公！外臣冤枉！張別駕構陷……」話未說完，已被得了張肅示意的堂前士卒捂住口鼻，粗暴地拖出殿外。沉重的刑杖挾著風聲呼嘯落下，狠狠砸在杜衡背脊之上。杜衡乃一介文士，筋骨何堪此等重刑？五十脊杖打完，已是氣若遊絲，後背血肉模糊，筋骨寸斷。
張肅刻意使眾人一道觀刑來彰顯自己威勢，諸人見杜衡如此慘象，皆露不忍之態，只是劉璋已走，無人敢違逆張肅，於是在心中愈發生出恐懼厭惡之情。
因為劉璋嚴令「立刻逐出」，士卒們便將昏死過去、僅存一息的杜衡草草置於一輛運送穢物的破舊牛車之上，命一老卒驅車，將其「送出」成都。時值深冬，霜風如刀。牛車顛簸於崎嶇官道，杜衡傷口崩裂，血污狼藉，風寒入骨。未出成都地界多遠，行至一處荒僻山坳，老卒見其氣息奄奄，恐擔干係，竟將其拖下車，棄於道旁亂草叢中，自驅車逃遁。
杜衡伏臥於荒草荊棘之中，意識模糊，但尚有存息呼救之力，但想著出使之前國淵囑託，硬是克制著本能的求生之欲，將符節握在手中後便僵臥不動，不消一刻便徹底斷了聲息。
數日後，有樵夫於山道旁發現屍首，報於亭長。亭長勘驗，從其手中見交州符節，又開其衣袍見官印俱在，駭然失色，急報上官。
交州使者竟死於境中，這般訊息無人敢加以隱瞞，公文一道道傳入公府之中，張肅方生出幾分憂慮，極力彈壓訊息，力度讓此事不入劉璋之耳，又試圖混淆真相，傳播杜衡死於匪寇之手的流言。
可先前杜衡以厚禮饋贈黃權、王累等人，這些人日夜盯著張肅行動，立刻察覺這是個拉下張肅的好機會，於是煽風點火，攪動渾水，不出四五日，杜衡傷重不治，橫死於成都城外的訊息便宣傳的沸沸揚揚，甚至連張魯那裡都有所耳聞。
劉璋正在榻上服用養神湯藥，乍聞那幾十棍竟然要了使者性命，原本冷靜後就有些後悔，只是抹不開面子更改命令，如今簡直是如驚雷入耳，摔了陶碗，一時憂懼難安，趕緊遣人叫張肅入內，商議起掩蓋杜衡死訊之事。