川蜀，南中
南中，大約是今大渡河以南的四川、雲南、貴州的廣大地區。此地距離成都一千餘里，雖然與巴蜀地區聲息相聞，物產相資，經濟、文化聯絡相當密切，但是少數民族眾多，天高地遠，不服從王化，夷、漢衝突時常爆發。但是南中地區戰略位置重要，「定南中，然後可以圖巴蜀，固巴蜀，然後可以圖關中」。
自東漢伏波將軍馬援南征南中取勝後，東漢政府便在南中原有的行政規劃上，設定五郡，牂柯、越嶲、朱提、益州、永昌，並任命漢人大族管理，加強中央政府對南中地區的控制。直至東漢末年，天下大亂，劉璋父子據蜀，懦弱無能，使得南中已事實上成為一個半獨立王國，雖有漢郡之名，卻已無漢郡之實。
劉備入蜀後，強力治蜀。為將南中打造成蜀漢的大後方，首次推行了「漢人版的郡縣制改革」。章武元年，劉備結合當時蜀國形勢和南中實際，經過深思熟慮之後，毅然決定在南中地區的平夷縣設定地方軍政合一的最高指揮管理機構——蜀漢庲降都督府，以總攝南中益州、犍為、牂牁、朱提四郡，加強對少數民族地區的治理。蜀漢庲降都督府的設定，使平夷縣成為蜀國之要塞重鎮，並屯重兵把守。庲降都督，也與漢中都督、江州都督、永安都督並為蜀漢四大鎮戍區。
可是，後來的蜀漢連線經歷丟失荊州和夷陵慘敗，國力大損。於是，劉備一死，南中旋即爆發叛亂。
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蜀漢建興三年，監國的諸葛亮經過三年的休養生息後，兵分三路南征。斬殺叛軍首領，並採取攻心策略，七擒南中豪族孟獲，最終成功平定南中。
平叛後，諸葛亮再次對南中區划進行細分，以圖削弱其地方勢力。他改益州為建寧，分建寧、越嶲置雲南郡，又分建寧、牂柯置興古郡。至此，形成了新的南中七郡：牂柯、越嶲、朱提、建寧、永昌、雲南、興古。
除了行政劃分，在統治上，諸葛亮施行「和夷」政策，這是攻心計的延續。
第一，不運糧、不留兵。叛亂一平定，諸葛亮就從南中撤出軍隊，不留兵，不運糧，從而緩和和消除了與當地少數民族的矛盾，使「綱紀粗安」，「夷漢粗安」。
第二，大力推行「南人治南」，任用當地有影響的人物做官，如任命李恢、王伉、呂凱為南中諸郡守，孟獲為御史中丞等，透過他們加強了蜀漢在南中的統治。同時，保留了少數民族原來的各族部落組織，承認少數民族首領和酋長的統治權利，並給予他們新的封號，讓他聽從朝廷的調遣和命令。
第三，釜底抽薪，以漢制夷。諸葛亮特地將南中勁卒和青羌精銳萬餘戶遷往蜀郡，為五部，號飛軍，非常勇猛，即「無當飛軍」，削弱了南中豪強實力。然後再把其餘羸弱的夷人，配給大姓焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李，作為部曲。而夷人都十分剛毅、鬥狠，與大族、富豪關係很差；諸葛亮便勸大族捐出金帛，聘請夷人作部曲，聘請越多，便可世襲官位。於是夷人漸漸臣服屬於朝廷，建立起夷、漢並列的部曲，形成獨特的南中大姓配給夷人部曲制。
第四，諸葛亮還注意南中的經濟開發，從內地引來比較先進的生產技術，如引進牛耕，以改變當地落後的刀耕火種的方法，提高了這一地區的農業生產力，從而吸引了許多原以狩獵為生的少數民族「漸去山林，徒居平地，建城邑，務農桑」，走向定居的農業社會。南中百姓的生活富足了，自然也就減少了對漢人朝廷的仇恨和猜忌心理，日漸臣服。
在一切政令實施之後，南中地區逐步穩定了下來，雖偶有叛亂，都能立刻被歷任庲降都督制止。
在諸葛亮平南之後，南中地區為蜀漢政府提供了許多優秀的兵源，以及戰馬、耕牛、金銀等物資，「軍資所出，國以富饒」，為諸葛亮後來的北伐提供了強有力的物質和人力支援。
解除了後顧之憂後，諸葛亮這才專心對付曹魏，開始了北伐戰爭。
十二年後，蜀漢建興十五年，公元二三七年。
故事，又來到了南中。