秦嶺山上蜀軍大營
「穩住，快放箭！」劉敏鎮定地持劍指揮著將士抵禦。
自從魏軍被呼聲嚇退，已經過了數日。可是州泰發現並無蜀軍攻來，魏軍幾次試探上山進攻，也都被山間旌旗鼓譟嚇退，但時間久了，一直沒見蜀軍。州泰這才恍然大悟上當，惱怒之餘下令全軍猛攻，並讓樓船將軍申儀擔任先鋒。
蜀軍早已嚴陣以待，弓弩擂木滾石，一時紛紛如雨下，山路狹窄，殺的魏軍人仰馬翻，申儀幾次進攻都被擊退。
州泰中計受辱，知道山上僅有一千蜀軍，又居然令自己攻山損兵折將，因此氣的咬牙切齒，大怒道：「我就不信我兩萬大軍消滅不了一支千人部隊！傳令，給我再攻，敢退縮者斬立決！破寨之後，定要斬殺蜀軍全軍，拿劉敏的人頭以泄我心頭之恨！」說罷持劍親自督陣，魏軍只好硬著頭皮繼續往山上衝鋒。
魏軍畢竟人多，很快就攻上山頭，逼近蜀軍營寨。劉敏仍在拼命抵抗，敵軍箭如雨下，劉敏毫無懼色。他心中明白，此刻雙方都是爭分奪秒，誰的意志堅定誰就能贏得最後的勝利。
「將軍小心！」隨著兵士的驚呼，一隻利箭朝劉敏飛馳而去，劉敏聞聲側身躲避，弓箭一頭射中左肩，扎透盔甲，瞬間鮮血染濕了劉敏的衣襟。劉敏咬牙折斷箭矢，撕下衣袍快速包紮，右手仍舊持劍鎮定地大呼禦敵。
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眼見魏軍就要突破大營，突然蜀軍後寨喊聲大作，一支彪軍殺出，都督呂乂率領的援軍終於來了！
原來呂乂自從接到劉敏軍情，便知事態嚴重，留下尹賞領一千軍士守城，自己親領四千兵馬來援。
恰巧南中庲降都督奮威將軍馬忠，領著撫戎將軍張嶷、南蠻王孟獲、祝融，率萬餘南中士卒北上支援諸葛亮，途經漢中。
聽聞漢中有難，馬忠當機立斷，令孟獲、祝融留下協同尹賞守城，自己和張嶷、都督呂乂領五千輕裝精銳馳援劉敏。
走到半道上又遇到劉敏親兵再次求援，馬忠知道劉敏已有必死之心，怕去晚了劉敏會力戰而亡，秦嶺山頭將會失守。
於是下令三軍晝夜兼程，剛剛趕到山腳，便聽到山上喊殺聲大作。馬忠急中生智，下令一邊迅速上山，一邊大聲鼓譟震懾敵軍，終於趕在蜀軍營寨被突破之前，衝上山頭。守關蜀軍一見援軍，士氣大振，拼命攻殺。
魏軍已經激戰半日，精疲力乏，在馬忠所率精銳的攻擊下很快敗下陣來，頂在最前頭的樓船將軍申儀一看勢頭不對，率先掉頭就跑，一路踉踉蹌蹌地跑到州泰面前，氣喘吁吁地說道：「不行了，將軍，蜀軍好像來了援軍，我軍一時攻不上去了，不如暫且撤退，來日再戰吧！」
州泰眼見功敗垂成，氣的連殺數人但也不能止，只好瞪了申儀一眼，咬牙退兵。
蜀軍大營
「多謝呂都督、奮威將軍、撫戎將軍，若非幾位及時增援，我劉敏今日必定戰死沙場！」劉敏起身離座謝道，「其實死不足惜，如果我沒能守住山頭，那才真是萬死難贖！」
「不敢當，不敢當，我一介文人，不懂帶兵，今日要不是恰巧碰到奮威將軍，親自領兵來救，魏軍也不會這麼快被擊退下去。」呂乂謙虛地說道。
其實他自知如果自己帶兵，能不能趕來山頭都尚不可知，要不是有馬忠和他麾下善戰之士，後果可能真的不堪設想。
馬忠朗聲笑道：「哈哈哈，呂都督過獎啦。我生平最敬佩英雄豪傑，聽呂都督講述劉將軍漢中用兵方略，就知劉將軍智勇兼備。如此賢才，是我大漢之福啊，早早為國捐軀豈不可惜了？所以，就算違抗了丞相令我立即北上的命令，丞相要砍了我，我也不能見死不救啊。」
眾人頓時愣住了，這才明白馬忠是奉諸葛亮之命，領兵速去洛陽匯合的。如今擅自出擊，確有違命之罪。
劉敏感激地跪倒在地，「奮威將軍救命大恩，無以為報。丞相如果要是怪罪下來，要殺要剮，都由我一人承擔！」
馬忠見眾人模樣，連忙一把扶起劉敏，笑著解釋道，」哈哈哈，開玩笑的，不至於，丞相還不至於砍了我。哈哈我也不是傻子，沒有把握的事情，哪裡會輕易去做，我也是很愛惜性命的啦。放心放心，這裡不會耽擱太長時間的，搞不好，丞相還要獎勵我呢，哈哈！」
眾人又愣住了，這玩笑開得，差點嚇死大夥了。
撫戎將軍張嶷見狀，苦笑著搖了搖頭，」諸位勿怪，我家將軍平日就是這個樣子，喜歡開玩笑，沒個正經樣！」
話說馬忠，字德信，是蜀中極為難得的軍政全才，特別被劉備和諸葛亮看重。昔日昭烈帝劉備兵敗夷陵，馬忠帶兵前往增援。劉備與他交談，甚為器重，對尚書令劉巴稱讚馬忠說是黃權一類的大才。
諸葛亮南征時，馬忠便開始展露頭角，領兵討平南中叛亂。後來馬忠繼任蜀漢庲降都督，平息各類叛亂，與麾下張嶷共同成為蜀漢南方最有效的國防鐵衛。
馬忠為人，寬濟有度量，喜歡戲謔玩笑，忿怒不形於色。但是處事果斷，威恩並立，深受蠻夷的敬畏和愛戴，使得南中自諸葛亮南征之後，再也沒有重大的叛亂事件。馬忠還積極打通南中和蜀中的道路，控制鹽鐵資源，發展生產，徵收耕牛、戰馬、金銀以及犀牛皮作為賦稅，用以充實朝廷的軍用物資，並選拔南中勁卒送往前線支援諸葛亮北伐。
因為前方戰事緊急，後方安定，諸葛亮緊急徵調馬忠領著張嶷、孟獲、祝融率兵前去洛陽匯合，並讓張松之子名士張表接替馬忠成為庲降都督。
對此，馬忠毫無怨言，欣然領兵北上。
恰巧途徑漢中，聽說前線危急。馬忠當機立斷，不惜暫作停留，全力救援劉敏。
劉敏見馬忠不僅不居功自傲，還禮賢下士，待人寬厚，不禁肅然起敬，抱拳問道：「我才能淺薄，僅僅能夠自守，無法徹底擊敗魏軍。奮威將軍名揚四海，深為丞相器重，不知能否助我破敵？」
馬忠思考了一會，狡黠地笑道：「嘿嘿，將軍別急，本來將軍只需堅守山頭，待敵軍糧儘自會退兵。不過此事曠日持久，變數頗多，我又不可在此久留，所以必須速戰速決。」
馬忠故意賣了一個關子，繼續說道：「哈哈，好在我剛剛已經思得一計，必能大破魏軍！」
「將軍真是才思敏捷，還請將軍賜教！」劉敏一聽喜出望外。
「嘿嘿，這個嘛，兵法雲，兩軍交戰，糧草先行......」馬忠微笑著看重劉敏。
「難道將軍說是去偷襲魏軍糧草？」劉敏疑惑地問道，馬忠微微點頭。
劉敏搖了搖頭說：「不可啊，丁將軍和官將軍就是去偷襲魏軍糧車才中計身亡的，再說魏軍糧草輜重都在後軍，我軍如何偷襲？」
馬忠聞言哈哈大笑，望著撫戎將軍張嶷說：「伯岐，該你上場了。」
張嶷笑著朝劉敏抱拳說道：「好！包在我身邊，劉將軍只管作戰，到時我自有神兵從天而降，深入敵後！」
張嶷，字伯岐，是蜀中名將，得到諸葛亮的器重。但直到遇到馬忠，張嶷才真正開始施展抱負。
馬忠為庲降都督時，依靠張嶷為大將。張嶷不僅作戰勇猛，還善於用計，常常對蠻夷誘以恩信，所以經常以少勝多，又深得蠻夷愛戴。後來張嶷終於不負馬忠重託，成功平息多處叛亂，南中四郡也得以安定。朝廷大喜，馬忠上表為張嶷請功，朝廷敕封張嶷為撫戎將軍，繼續追隨馬忠左右，成為馬忠的得力助手。
劉敏一臉疑惑，只好又求教馬忠，不料馬忠笑的更加開心了，「哈哈哈，劉將軍不必擔憂，我料魏軍明日必會再來強攻。將軍如果信得過我，就與呂都督隨我一起守在山上，抵禦敵軍。待時機成熟，舉旗為號，伯岐率軍偷襲魏軍糧草。得手後再發出訊號，我們上下夾擊，必能全殲魏軍於山谷！」
劉敏心中一驚，沒想到馬忠在談笑間已有把握全殲敵人，真是高深莫測啊，難怪深得丞相看重。
於是趕忙作揖一拜，「謹遵將軍將令，末將必當聽從調遣！」
「哈哈哈，說什麼調遣，都是同僚，你我同心破敵就好」，馬忠走過來拍著劉敏的肩說道，「劉將軍勞苦功高，帶傷堅持作戰，此刻快下去休息養傷吧，明日我們還要一起痛殲敵軍呢。」
劉敏心中感動，於是領命退下了，眾人也都散去。