漢中東邊秦嶺山下
新城太守州泰抬頭仰望著巍峨的秦嶺山脈，只見山路崎嶇蜿蜒，僅容數人同時透過，行軍運輸極為不便。遠遠望去，山頂要道似乎已被蜀軍占領，蜀軍旌旗展展，又有居高臨下之利，真是易守難攻。
州泰搖了搖頭，嘆息一聲：「我原以為蜀軍傾巢而出，北上去爭奪關中和洛陽，漢中防守空虛，輪到我大展身手的時候了。沒想到漢中蜀軍中還有能人啊，諸葛亮確有識人之明。」
州泰，是魏國將領，好立功業，善用兵。當州泰還是荊州刺史裴潛的從事時，就為司馬懿所賞識。在司馬懿征討孟達時擔任先頭部隊，表現優異。孟達被誅後，司馬懿擢昇州泰為新城太守，繼續掌控這一戰略要地，威脅漢中。司馬懿自西北戰敗後，州泰常常咬牙切齒立志為其雪恥，因此一接到朝堂的出兵命令便迫不及待地整軍出戰了。
「將軍此話怎講？」一旁的副將申儀不解地問道。
話說申儀，是魏興、上庸間的豪強大戶，原屬曹操。先帝劉備取得漢中之戰的勝利後，曾派劉封、孟達領兵攻占東三郡，申儀與兄申耽投降蜀漢。
可惜關羽兵敗荊州，東三郡守將孟達、申儀申耽兩兄弟又投降魏國，自此東三郡一直被曹魏占領。魏帝曹丕為了安撫新降的孟達，將東三郡合併為新城郡，並由孟達擔任新城太守。
後來孟達想響應諸葛亮第一次北伐，圖謀叛變，卻被申儀探知告知司馬懿，司馬懿八日疾馳千里，突襲擒斬孟達，並讓部將州泰繼任成為新城太守。申儀有功入朝被拜為樓船將軍。
曹睿考慮到申儀曾經為東三郡地方豪強，熟悉地形風貌，於是指派申儀到新城，歸入新城太守州泰麾下，輔助州泰由新城出兵攻擊漢中。
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「漢中是蜀國進出川中的要道，諸葛亮剛拿下雍涼之地不久，尚不穩定。如果能夠拿下漢中，就切斷了諸葛亮退回川中之路，諸葛亮失去了根基，這場決戰或許可以提前結束。而攻擊漢中，我軍兵力並未多出蜀軍多少，我做出水陸並進之勢，就是想讓蜀軍分散兵力，放棄山險關隘，退守多處設防，以致顧此失彼。不料我的用心竟被蜀軍識破，集中兵力扼守秦嶺山道。此山險峻異常，道路狹窄崎嶇，蜀軍居高臨下，以逸待勞，大有一夫當關，萬夫莫開之利。別說我軍只有兩萬，就算有十萬大軍，擠在此處也施展不開。而且大軍久耗於此，糧草難以供應，士氣也會日漸低落，所以憂愁啊！」
州泰雖然嘆息，但不愧是善於用兵，很快鎮定下來仔細觀察山上蜀軍形勢，發現山上蜀軍共有三座營寨，其中左右兩座不甚嚴整。
州泰疑惑地問道：「山上守將是誰？」
「從旗幟上來看，是蜀軍右護軍偏將軍劉敏、左護軍篤信中郎將丁咸、後護軍典軍中郎將官雝！」前去探營的斥候報導。
「劉敏？聽說是蜀漢尚書令蔣琬表弟，倒是有所耳聞。丁咸、官雝都是無名之輩。」州泰鄙夷地笑了笑。
州泰好用兵，頗有心計，只見他眼珠一轉，很快計上心頭，哈哈笑道：「我有辦法了，走，回去跟我布置去！」說罷領著眾人匆匆離去。
秦嶺山上蜀軍丁咸營寨
丁咸、官雝聚在一起，烤著火喝著悶酒，丁咸抱怨道：「這山上的鬼天氣，時風時雨，將士們都著單衣，風餐露宿的，真不如待在城池裡！」
官雝也氣憤地說道：「是啊，守在這種鬼地方，魏軍也不來攻，戰又不能戰，撤又不能撤。我們追隨丞相北伐是為了建立戰功，怎麼能待在這裡受這種鳥氣呢！」
丁咸一聽更加來氣，「這還不是拜劉敏這小子所賜，仗著有朝中有人撐腰就作威作福，真是狗仗人勢呀！還有那個牆頭草都督呂乂，不懂兵法，只知道討好劉敏，害的你我兄弟在這裡受罪！」
兩人隨即對飲一大杯，你一句我一句的繼續發著牢騷。
「報！將軍，山下小道發現大股魏軍運糧部隊，估計有千車糧食！」斥候匆匆進營報導。
「當真？有多少人押送？隨行有多少兵馬護送？」丁咸一聽連忙跳了起來追問。
「所率兵馬不多，只有一千軍士押送，另外一千名兵士護衛。」斥候繼續說道。
丁咸來回踱步思考著，心知蜀軍占據地利，居高可將魏軍的調動盡收眼底。突然丁咸猛地拍掌笑道：「太好了，這可真是天賜良機啊！」
一旁的官雝連忙說道：「將軍可是要偷襲魏軍糧隊？」
「正是，老兄弟，這可是天賜的立功機會啊！只需擊破燒毀糧車，魏軍斷糧必定陷入混亂，到時候便會不戰自退。你我兄弟建功立業不說，也不必在這裡受苦啦！」丁咸自信地說道。
官雝尚有疑慮：「這，糧草是三軍命脈，魏軍怎麼會如此放鬆，會不會是誘敵之計？」
丁咸哈哈大笑道：「兄弟多慮啦，魏軍料定我軍兵少，必不敢下山出擊，何況魏軍哪知我軍位置甚佳，他們的一舉一動我們都能了如指掌。如今我們反其道而行，出其不意施以偷襲，魏軍必然沒有防備。」
說著說著，丁鹹的表情又變得嚴肅起來：「此番我們定要讓呂乂等人看看，誰才是漢中的真正屏障，從此再也沒人敢小瞧我們兄弟倆！」
官雝一聽也覺得義憤填膺，當即說道：「丁將軍說的有理，唯將軍馬首是瞻！」
兩人於是連忙收齊兵馬，也不通知劉敏，打算趁夜偷偷溜下山去。不料劉敏早已派人暗中觀察，得知二人突然出營，大驚失色，連忙親自追上問道：「二位將軍為何半夜領兵出營？」
丁咸、官雝沒想到還是驚動了劉敏，一臉不悅地說道：「我們探知魏軍正在山下運糧，隨行護衛甚少，打算領軍去偷襲燒毀魏軍糧草，如此魏軍必定不戰自退。劉將軍如果有膽略，可與我軍同去。」其實二人內心頗不願意劉敏同去搶了功勞，只是礙於情面故意一說。
劉敏略作思考，回道：「魏軍糧草如此重要，怎麼會沒有戒備，怕是.......」
「劉敏！」還沒等劉敏說完，丁咸頗為不悅地打斷說道：「你我同為護軍，你只不過官階稍微高一些。不要以為朝中有人，就必須事事聽你的！我和官將軍追隨丞相多年，深知兵法，哪輪的到你來說三道四！」
丁咸接著鄙夷地笑道：「我們計議已定，劉將軍如果膽怯，可留在山上為我軍擂鼓聲援。待我軍凱旋歸來，也可分你一份功勞。」說罷也不理會劉敏，徑直和官雝領軍下山去了。
劉敏被一番話氣的滿臉通紅，又沒法阻擋丁咸，於是趕緊趕回營寨，一面令人火速報告漢中都督呂乂，讓他以代理都督身份勸諫約束丁咸，並讓他速速派兵增援，以防不測，一面令人堅守營寨，密切關注山下動態，隨時來報。
一夜未眠。
劉敏坐在大帳內焦急地等待訊息，天剛剛亮，只見一名軍士突然闖入帳內，劉敏一把抓住軍士問道：「是不是呂都督的援軍有訊息了？」
軍士哭著說：「不是呂太守，是丁將軍。昨夜派出去的斥候剛剛來報，丁將軍和官將軍陷入敵軍埋伏，全軍覆沒，兩位將軍力戰而亡！」
「啊？」儘管已有心理準備，劉敏還是禁不住心中的震驚和悲痛跌倒在地。
雖然丁咸、官雝多與自己不和，但畢竟是一起並肩作戰的同僚，二人中計身死還是令人痛惜。更重要的是，如此一來山上蜀軍的力量遭到嚴重削弱，如果魏軍趁勢猛攻，蜀軍可能堅守不住。
親兵見狀連忙去攙扶劉敏，劉敏咬牙忍住悲痛起身，鎮定地說道：「傳我將令，派二百兵士在山野之中多樹旗幟，廣設疑兵，如果魏軍來攻，就鼓譟吶喊。」
他轉身又對親兵說：「速去再求援呂都督，說明情況十萬火急，如果來晚了則秦嶺山險不保，漢中必失！」
親兵急忙說道：「我軍兵力已經不足，將軍還分出二百軍士出去，如果魏軍來攻，如何抵擋？而且我要是走了，還有誰來保衛將軍？」
劉敏恨恨地跺腳說道：「哎，這都到什麼時候了，我個人安危事小，為國盡責事大！我派軍士多樹旗幟，就是讓魏軍起疑，不敢貿然進攻，否則就算我們全軍拼死一戰也難以抵擋。但是此計也拖延不了多久，為今之計，還是要呂都督儘快救援。」
劉敏看了看親兵，目光堅定地說：「告訴呂都督，我劉敏就算戰至最後一兵一卒也絕不會後撤，希望他為國家大計，火速來援守此處......你，自己好自為之吧，不要囉嗦了，快點去！」
親兵含淚告別劉敏，抄小道朝漢中方向趕去。
劉敏拔出寶劍，走出營寨，振臂大呼道：「將士們聽著，昨夜丁將軍和官將軍力戰敵軍，已經為國捐軀，這是死得其所！身為將士，能夠征戰疆場，馬革裹屍而還，是我們畢生的榮耀！一會魏軍就會衝上山來來，我軍務必堅守，因為在我們身後，就是漢中，就是丞相北伐的根基，就是大漢的屏障！能夠經歷此戰，是上天賜予我們的榮幸，也是上天賜予我們的機會！將士們，建功立業的時候到了，漢軍必勝！」
蜀軍將士聽完無不慷慨激昂，紛紛舉起武器大呼：「必勝！必勝！必勝！」呼聲震動山谷。
秦嶺山上魏軍大營
新城太守州泰還在為昨夜斬殺蜀將沾沾自喜，有軍士前來報導水軍進展不利，逆流而上又遭蜀軍截擊。州泰此刻心情大好，不加思索地說道：「既然水軍受阻，令他們舍船上岸，速來與我會合。我料蜀軍昨夜已經膽寒，我們乘勝猛攻，必可一舉拿下山頭！」
忽聞山上呼聲大作，州泰大驚失色，慌忙問道：「發生什麼事，是山上蜀軍前來偷襲？」
帳外樓船將領申儀慌慌張張跑進來報導：「啟稟將軍，蜀軍聲勢大作，山上漫山遍野都是蜀軍軍旗，不可勝數！」
「難道蜀軍來了援軍？」州泰心中一陣驚慌，為了保險起見，還是走為上策。」蜀軍居高臨下，如果突然大軍衝擊，於我不利。傳令，拔營後撤十里，準備迎戰蜀軍！」