西安事變的驚雷炸響後，南京中樞瞬間陷入分裂，一場關乎事變走向、國家命運的博弈，迅速拉開帷幕。
以軍政部長何應欽為首的強硬派，第一時間站出來主張武力討伐，他以「維護中樞綱紀、清剿叛亂」為名，力主立刻出兵西安，圍剿張楊的部隊，甚至執意要派飛機轟炸西安城。
何應欽此舉，表面是為營救、平定兵變，實則暗藏私心，妄圖借戰亂之機，藉機掌控軍政大權，即便此舉會將娘希匹先生置於生死險境，也全然不顧。
他迅速調動中央軍，向潼關集結，擺出一副全力開戰的姿態，一時間，內戰陰雲密布，全國局勢愈發緊張。
而以美齡夫人、宋子文、孔祥熙為核心的親英美派，堅決反對何應欽的武力討伐主張。他們深知，一旦開戰，娘希匹先生必定性命難保，更會引發全面內戰，徹底斷送抗日大局，給日寇帶來可乘之機。
美齡夫人當即穩住南京局面，力排眾議，堅決阻止何應欽的出兵計劃，直言「開戰則介兄必死，國家必亂」，全力主張和平斡旋，通過談判解決事變。
孔祥熙利用自身財政與政治影響力，聯絡各方勢力，穩住中樞局勢，安撫地方軍政大員，杜絕各地勢力趁機作亂。
戴笠則率領軍統，全力搜集西安情報，掌控張楊與東北軍西北軍的動向，暗中配合談判斡旋，同時疏通各方關係，為和平談判鋪路。
在穩住南京局勢、阻止武力討伐後，美齡夫人、宋子文不顧自身安危，毅然決定親赴西安，直面張楊，與娘希匹先生會面，開啟和平談判。戴笠也主動請纓，隨同二人一同前往，即便深知此行兇險，依舊義無反顧。
12月22日，美齡夫人、宋子文、戴笠一行人，乘坐飛機飛抵西安。
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見到被扣押的娘希匹先生後，夫妻二人相見，娘希匹先生百感交集，未曾想妻子會不顧生死，奔赴險境與自己共進退，心中既感動又愧疚。
美齡夫人始終陪伴在娘希匹先生身邊，安撫其情緒，堅定和平談判的決心，成為娘希匹先生此刻最堅實的依靠。
隨後，在宋子文的牽頭下，南京方面與張楊展開正式談判。談判桌上，各方唇槍舌劍，張楊明確提出停止內戰、聯合抗日、釋放愛國人士、改組國府等八項主張，絲毫不讓。
經過數日的艱難磋商，娘希匹先生面對全國抗日呼聲、各方壓力，以及自身身陷囹圄的處境，終於鬆口，親口答應聯合抗日、改組國府、準備對日作戰等一系列條件，寫下書面承諾，徹底放棄「攘外必先安內」的國策。
至此，這場震驚中外的西安事變，終於迎來和平解決的曙光，長達數年的內戰就此停止，全民族抗日統一戰線初步形成，事變得以完美解決。
12月25日，為彰顯誠意、表明自身並無奪權私心，少帥親自護送娘希匹先生、宋美齡、宋子文一行人，乘坐飛機返回南京。
他本以為，自己兵諫逼蔣抗日，光明磊落，送蔣回京，能給全國上下一個交代，卻未曾想，這一去，便徹底陷入牢籠。
飛機抵達南京後，娘希匹先生立刻翻臉，全然不顧此前的承諾與少帥的救命之恩，當即下令，以「夥同叛亂、犯上作亂」的罪名，將少帥扣押軟禁。自此，少帥失去自由，開始了長達半個多世紀的軟禁生涯，再也未能回到東北軍、回到自己的故土。
少帥被扣押後，東北軍群龍無首，瞬間陷入混亂，內部派系林立、矛盾激化，軍心渙散。
娘希匹先生趁機出手，對東北軍進行肢解整編，將其拆分調往安徽、江蘇、河南等地，徹底瓦解東北軍的整體力量，消除心頭之患。
在西安事變爆發之初，東北軍53軍萬福麟就在河北按兵不動，後來乾脆直接倒向了南京，和東北軍的袍澤們做了快速的切割，一股腦的投入到了何應欽的懷抱，儘管如此，他也沒有躲開娘希匹先生的裁軍大刀，原來四個師的編制被裁到只剩下116.130兩個師，兩萬餘人。
51的于學忠身兼甘肅主西，是東北軍中的二號人物，他堅決擁護少帥的主張，在蘭州也同時發動兵變，事變解決後，也堅稱不打內戰，被娘希匹先生調走，離開了西北，前往了蘇北一帶，部隊也被裁掉了一個118師，剩下了113,114兩個師，兩萬餘人。
49軍軍長劉多全作為西安事變的主力，執行了捉蔣的計劃，這支部隊也是少帥的御林軍，被裁撤的最狠，只剩下105.109兩個師。
57軍軍長繆澄流在事變的時候，首鼠兩端，表面服從，內心猶豫，事後被裁到剩下111,112兩個師，駐地轉移到了河南周口。
67軍軍長王以哲事後被東北軍少壯派軍官刺殺，吳克仁接任67軍軍長，縮編後剩下107,108兩個師，調到安徽附近駐紮。
騎兵第二軍何柱國部也逐漸縮編中央化。
還有事變當時，就宣布反對，投靠南京的，比如黃永安的炮兵第六旅，東北軍嫡系沈克的106師，騎兵第十師等等，直接扣留了少帥的電報，獻給了南京。
自此，煊赫一時的東北軍集團，隨著少帥的被軟禁徹底宣告消失，部隊縮編到了十二萬人左右，拆分使用。
而楊虎城的十七路軍更加坎坷，事變的時候，楊虎城手下的兩支部隊，38軍孫蔚如部堅決執行命令，事後被裁撤了一半人馬，只剩下了不到三萬人。
而42師馮欽哉公開反對，主動和楊虎城切割，投靠了南京，事後提升為了軍級單位，留駐陝西。
而楊虎城，作為西安事變的另一位主導者，始終堅持抗日主張，不肯向娘希匹先生妥協。娘希匹先生對其恨之入骨，卻礙於輿論與抗日大局，無法直接下手，便強行解除楊虎城的兵權，逼迫其辭去所有職務，以「出國考察」為名，將其流放海外。
楊虎城滿心報國之志，卻只能被迫離開祖國。