1936年6月，南京中央醫院的病榻上，劉珍年靜養一月有餘，左肩槍傷已然初步穩定，雖左臂依舊不便，卻再也無心留在南京這座權力漩渦中心。他再三向娘希匹先生請辭，執意返回山東，娘希匹先生礙於其救命之恩，不便強留，只得應允。
辭別中樞一眾要員，劉珍年在衛隊的護送下，一路趕回濟南。車轍駛入山東地界，沿途海防駐軍井然有序，境內民生安穩，絲毫未有動盪之象，劉珍年懸了許久的心終於落地。回到濟南督軍府，留守的部下紛紛前來拜見，軍心士氣盡數穩固。
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1936年12月，西安城被寒意籠罩，冷風卷著落葉，掃過古城牆的磚瓦，整座城池都透著壓抑沉悶的氣息。
夜色深沉，少帥位於金家巷的公館內，燈火通明卻戒備森嚴，侍衛守在院落各處，杜絕一切外人靠近，偌大的客廳里，只剩少帥與楊虎城兩人，相對而坐，氣氛凝重到了極致。
少帥指尖夾著一支香菸，燃了大半，菸灰長長一截卻未曾彈落，他雙目布滿血絲，面色憔悴，眼底滿是疲憊與憤懣，早已沒了往日少帥的意氣風發。
他坐在沙發上，身子微微前傾，看著對面的楊虎城，聲音沙啞，帶著壓抑不住的痛心「虎城兄，事到如今，咱們已經沒有退路了。你我苦心相勸，軟的硬的、哭的諫的，全都試過了，可介公始終一意孤行，一門心思抱著『攘外必先安內』的執念，對日寇侵占華北、蠶食我中華國土的行徑，視而不見，一味妥協退讓！」
楊虎城面色沉鬱，眉頭緊鎖，指尖的香菸燃個不停。作為十七路軍總指揮、西安綏靖公署主任，他同樣滿心憤懣與無奈。他坐鎮西北，親眼看著國土淪喪，日寇步步緊逼，全國抗日呼聲一浪高過一浪，可娘希匹先生卻全然不顧民族危亡。
「漢卿，我何嘗不知！」楊虎城沉聲開口，語氣里滿是憤慨，「這一年來，咱們多次向委員長進言，當下民族危亡，理應一致對外，聯和抗日，收復失地，可他非但不聽，反倒變本加厲。前不久他再次來到西安，直接給我們下了最後通牒，要把咱們的隊伍調離西北，拆分肢解，半點活路都不給我們留！」
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說到此處，楊虎城猛地攥緊拳頭，狠狠砸在沙發扶手上，眼中滿是決絕「咱們手裡的軍隊，是保家衛國的，不是用來打自己人的！東北軍將士背井離鄉，流亡關內，日夜想著打回東北，收復老家，卻被逼著打內戰，軍心早已渙散，將士們怨聲載道；我的十七路軍，皆是西北子弟，守土有責，沒人願意再參與這毫無意義的內鬥！再這麼下去，不用日寇來打，我們自己就先在內戰中耗盡所有力量，最終淪為亡國奴！」
少帥深深吸了一口煙，煙霧瀰漫中，他的眼眶微微泛紅。想起東北淪陷，三千萬父老鄉親淪為亡國奴，想起東北軍將士戰死沙場卻得不到撫恤，想起全國愛國青年奔走呼號，想起自己一次次苦諫被無情駁回，他心中的愧疚、憤怒、無奈交織在一起，幾乎要將他吞噬。
「我當初帶著東北軍入關，一心想著等待時機，打回東北，收復失地，可現在呢？」少帥聲音顫抖，滿是自責，「我成了民族的罪人，看著日寇一步步侵占國土，卻無能為力。介公鐵了心不抗日，無論我們怎麼勸，都無法動搖他的決心，他甚至說，就算用槍打死他，也絕不會改變！」
「苦諫、哭諫、諍諫，咱們能試的辦法全都試盡了，可全都無用。」楊虎城看著少帥，語氣愈發堅定，「漢卿，如今局勢，已經容不得我們再猶豫退讓。委員長一意孤行，執意內戰，置民族大義於不顧，若是我們再順從下去，不僅西北軍政兩空，咱們手下的將士們白白犧牲，整個中華民族都將陷入萬劫不復之地！」
客廳內陷入短暫的沉默，只有兩人粗重的喘息聲，與窗外呼嘯的風聲交織在一起。兩人對視一眼，都從對方眼中看到了同樣的決絕，心中那道猶豫了許久的防線，徹底崩塌。
這並非他們一時衝動，而是經過無數次商議、無數次掙扎、無數次碰壁後，被逼出來的最後選擇。
少帥緩緩掐滅手中的香菸，他抬起頭，目光堅定地看向楊虎城，一字一句，擲地有聲「虎城兄，我想清楚了，咱們不能再等了，也不能再退了。為了東北軍的萬千將士，為了西北父老，為了整個中華民族的未來，咱們不能再任由介公一意孤行下去！」
「你的意思是？」楊虎城心中已然明了，卻還是沉聲追問。
少帥深吸一口氣，眼神無比堅定，沒有絲毫猶豫，終於說出了那個醞釀已久、驚天動地的決定「既然勸諫無用，那咱們就唯有兵諫！」
「發動兵變，把委員長扣起來，逼迫他放棄攘外必先安內的政策，停止所有內戰，聯合所有抗日力量，收復失地！除此之外，咱們再無第二條路可走！」
話音落下，客廳內一片死寂，這個決定太過重大，太過兇險，一旦踏出這一步，便是逆天改命，便是犯上作亂，一旦失敗，兩人將身敗名裂，淪為千古罪人，麾下所有將士也將陷入萬劫不復之地。
楊虎城身子微微一震，隨即眼中迸發出堅定的光芒，他看著少帥，沒有絲毫遲疑，重重地點了點頭：「好！漢卿，我就等你這句話！為了民族大義，為了抗日救國，咱們豁出去了！事已至此，唯有兵諫，才能逼蔣抗日，才能挽救這破碎山河！」
「我楊虎城願與你同生共死，全力配合，即刻著手部署，絕無二話！」
得到楊虎城的全力支持，少帥心中最後一絲顧慮也煙消雲散。兩人不再有絲毫猶豫，立刻湊到一起，壓低聲音，開始秘密商議兵變的具體部署。
「介公近期常駐臨潼華清池，西安城內防務由我們掌控，此事必須絕密，只能心腹參與，絕不能走漏半點風聲。」少帥沉聲部署，語氣冷靜而果決。
「我的東北軍負責圍困華清池，捉拿娘希匹先生；你的十七路軍負責控制西安城內的中央軍、軍統，以及所有中樞要員，切斷南京與外界的聯繫，咱們雙管齊下，務必一擊即中！」
楊虎城連連點頭，補充道「所有行動必須隱秘，提前調動兵力，封鎖所有交通要道，行動時間定在凌晨，趁其不備，一舉成事。事成之後，立刻通電全國，闡明我們停止內戰、一致抗日的主張，爭取全國愛國力量的支持！」