虎牢關城樓內
接連的敗報把魏帝曹睿之前智取虎牢關的喜悅一掃而光，曹睿開始苦悶不已。
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尤其得知寄予重望的北路軍秦朗四萬大軍幾乎全軍覆沒、典滿戰死，曹睿氣的暴跳如雷。
原本以為諸葛亮精銳盡在洛陽，怎麼也料不到蜀國後方還有能人。
曹睿嘴裡不住地說：「阿蘇（秦朗小名）負我，阿蘇負我啊！」片刻之後又歸於寧靜，君臣都相對無言。
「報！新城太守州泰、樓船將軍申儀進攻漢中，在秦嶺山遭遇大敗，州泰戰死，申儀僅以身免，逃回上庸。申儀因害怕罪責，自縊家中，荊州都督夏侯儒已令新城副將暫時接任太守！」門外衛士進來奏報導。
「真是屋漏偏逢下雨，才敗了一路又來一路。朕原本只是希望能牽制一下漢中，沒想到又敗了個精光。申儀這個無能的小人死了也就罷了，可惜連累了州泰將軍。朕還沒來得及殺申儀，他倒好來了個自盡，全是誤國誤君的廢物！」曹睿聽後一邊惋惜一邊冷笑道。
「陛下，臣有罪，臣計謀不周，致使五路大軍已敗其四，請陛下責罰！」司馬懿撲通一聲跪在地上。
「仲達請起，這不是仲達的過錯，諸葛亮神鬼莫測，是朕輕敵了。」曹睿理智尚且清醒，忙扶起司馬懿。
曹睿一臉憂愁地問道：「如今之計，該如何是好？」
「陛下勿憂！其餘四路原本只是為了牽制蜀軍，於我軍未有大損。陛下此處大軍尚有十五萬之眾，足以和蜀軍一戰。請陛下不要遲疑了，下令趁諸葛亮兵力分散之際，即刻奔赴洛陽決戰！」前軍都督滿寵出列說道。
話說滿寵，字伯寧，是曹魏名將，三朝元老。滿寵勇而有謀，曾參與赤壁之戰，後關羽圍攻樊城，滿寵協助曹仁守城，勸阻了曹仁棄城而逃的計劃，成功堅持到援軍到來。
曹丕曹睿在位期間，滿寵一直在東線負責對吳作戰，屢屢挫敗孫權，名震敵國。
司馬懿與滿寵交好，他知曉滿寵的才能，而且滿寵其人雖然年紀已大，但是志氣不減當年，於是司馬懿向曹睿推薦作為老臣宿將的滿寵，統前軍先鋒抵禦諸葛亮。曹睿便從前線召回滿寵，擔任前軍都督，隨駕出征。
曹睿猶豫未決，望向司馬懿。
司馬懿此刻心中五味雜陳，自己早在攻下虎牢關之時，就力諫曹睿迅速出兵洛陽，攻其不備。
可惜曹睿虎牢關大勝後就功得意滿，加上眾臣忌憚諸葛亮，哨騎又探報沿途多有伏兵，所以曹睿決定在虎牢關暫時休整，一邊等待十五萬大軍會合，一邊靜候其餘四路訊息再決定行動。
一晃一月過去，十五萬大軍倒是集結，只是不料四路皆敗，如今只剩一路獨對諸葛亮了。
正面對敵，勝負難料啊。
正當大家都在深思之時，武衛將軍曹爽突然走進來奏報：「稟報陛下，許昌城官員來報，有山民在轘轅關至許昌一帶發現大軍行動的痕跡，數量不明，方向不明。當地官員不敢耽擱，速報陛下定奪！」
轘轅關？司馬懿猛地站起來，此處是洛陽通往許昌的捷徑要衝，山川險阻，道路險隘，大軍不易通行。魏軍在此一帶並未部署，難道是蜀軍出關了？
司馬懿越想越冒冷汗。
轘轅關......許昌......不好！難道蜀軍要奇襲許昌！那就萬事休矣！！
「陛下！諸葛亮計高膽大，可能派兵出轘轅關，奇襲許昌了！請陛下速速回援！」司馬懿轉身一臉嚴肅地說道。
「這.......不可能吧，諸葛亮兵力捉襟見肘，還敢分兵去打許昌？」曹睿不敢相信自己的耳朵，稍作鎮定後，疑惑地問道：「那仲達的意思是？」
只見司馬懿咬了咬牙，抬頭正色說道：「暫且，退兵！請陛下留兵鎮守虎牢關，大軍回撤穩守許昌，再做良謀！」
此言一出，滿座皆驚。
大家都明白許昌意味著什麼，退兵又意味著什麼。
一時間陷入了沉默。