虎牢關城頭
驃騎將軍魏延在關興、關索、許允的帶領下巡視關上城防。魏延靠在城牆上，眺望著虎牢關周邊地形，只見此關南連嵩岳，北瀕黃河，山嶺交錯，自成天險。城關兩側連線山脈，巍峨雄壯，遠望如同大山一般，十分牢固，又因是中原入洛的交通要道，歷來為兵家必爭之地。
望著如此雄關，魏延不禁雄心萬丈，感慨地說：「人道虎牢關一夫當關，萬夫莫開，今日一見果然非同凡響。我追隨先帝征戰天下，已過二十年，所願唯蕩平逆賊，興復漢室。直至今日才有幸能到此雄關，俯視中原，定要一展胸中抱負！」一旁的關興、關索、許允聽了也不住的點頭。
關興，字安國，名將關羽次子，關平之弟。關羽與關平荊州戰死時，關興與關索正在成都，二人常咬牙切磋立志為父報仇。尤其是關興，弱冠時就官至侍中、中監軍，諸葛亮十分器重他，認為他有先父之風，提拔他為安國將軍，弟弟關索也被封為偏將軍，一同隨軍北伐。
許允是偏將軍、漢城亭侯，跟隨諸葛亮北伐也數有戰功。
關興敬佩地說道：「驃騎將軍威震宇內，魏軍如果知道您在此必聞風喪膽。有驃騎將軍在，虎牢關便是天下第一雄關，魏軍就算是插翅也難過！」
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魏延撫著鬍鬚哈哈大笑：「關將軍過獎啦，剛才我巡視見城上箭弩擂木滾石充足，便知關將軍守城有方，果然是虎父無犬子。我魏延生平最看重英雄豪傑，關將軍只須和我同心拒敵，就都是自家兄弟，他日我必表奏天子為你請功！」
關興一聽大喜，忙下跪叩拜，「謝驃騎將軍大恩，末將就算粉身碎骨，也會守好此關！」
魏延一把拉起關興，欣賞的點了點頭，又將目光望向了遠方。
遠方的山頭
幾雙眼睛也正注視著虎牢關城樓。
為首的一年輕男子，氣宇軒昂，雖然面色帶有病容，但是也擋不住周身散發出的一股英氣。
他望了望遠處的虎牢關，嘆息道：「虎牢關地勢險要，城池堅固，又有驍將魏延鎮守，實在是易守難攻啊。」
年輕男子身後，站立著幾個威武大漢，與一個中年男子。
中年男子聽聞年輕男子之言，走上前來，作揖一拜，說道：「陛下勿憂。臣聞聖人云，固國不以山川之險。自古以來，沒有攻不破的關隘，只有不夠善戰的將軍。兩軍交戰錯綜複雜，戰場局勢瞬息萬變，只要能抓住時機，百萬敵軍都可頃刻瓦解，何況一區區關隘？」
說話的正是大都督司馬懿，年輕男子自然就是魏帝曹睿。
原來是因為大軍集結完成還須時日，曹睿急不可待，自己先領著司馬懿等人趕到前軍主將滿寵、田豫的軍營。又領著眾人喬裝打扮，上山窺探敵營。
畢竟是自己第一次親臨戰場，曹睿望著萬里河山，想像著當初先祖曹操領兵縱橫天下的情形，不禁激動萬分。但是，當他親眼望見虎牢關的雄壯時，心裡又多了幾分憂慮。
曹睿聽出來司馬懿話中有話，笑吟吟地說：「仲達神機妙算，定是已有破敵良策。先別說，讓朕來猜一猜！」
曹睿背過身，來回踱步想了一陣，忽轉身笑道：「如此雄關，我軍強攻不易，可將敵軍誘出關來殲滅。朕記得仲達曾經說過，蜀軍連戰連捷，必驕傲輕敵，我軍可派老弱之軍佯裝攻城不敵，誘敵出城！」
「陛下果然天資聰穎，可惜只猜對了一半。」司馬懿笑著點了點頭說。
曹睿這下感興趣了，湊上前來問道：「此話怎講？」
司馬懿不露聲色地笑笑了笑，「一群老弱之兵怕是釣不到魏延這條大魚。這次只能怪諸葛亮自己識人不明，臣所下之餌，一般的蜀將估計不會上鉤，但是魏延偏偏就會自願來咬鉤。」
曹睿愈發好奇，司馬懿附在其耳旁一陣言語，只見曹睿拍掌大笑，大呼好計，君臣二人攜手下山布置去了。
數日後。
虎牢關守將府
魏延正和關興、關索等人商討魏軍下一步動作時，忽見門外衛士奔進來通報：「稟告將軍，魏軍兩萬人馬正朝虎牢關快速逼近，準備攻城！」
「哈哈，來的正好，我都等得手痒痒了。傳令各軍，即刻隨我上城樓，我們一定要痛擊這股來犯之敵！」魏延興奮的摩拳擦掌。
「驃騎將軍且慢，末將鎮守虎牢關已久，魏軍一直未來侵犯。怎大都督沒到幾日，魏軍就敢貿然攻城？依末將之見，小心其中有詐，還是謹慎為上！」關興站起來抱拳說道。
魏延一聽，面露不悅：「關將軍何意？難道還要我怕了魏軍不成？區區兩萬魏軍，皆是鼠輩，能奈我何？關將軍要是膽怯，大可以留在府中，看我破敵便是！」
關興一聽氣的滿臉通紅，氣憤地說：「驃騎將軍哪裡話，末將願同去，誓殺魏賊！」
虎牢關城樓上
兩萬魏軍正排列成數個方陣，小心翼翼的舉著盾牌，抬著長梯，推著衝車緩慢逼近城樓。魏延立即進行部署，下令將各個城垛的甲士和弓弩手前後列隊，保持間距，並在一旁備好擂木滾石；又令關興、關索各率領一千名弓弩手，部署城樓兩側，專門射殺接近城下之敵。再令前護軍許允清理通道，以便快速運送箭矢、滾石等。
當魏軍的第一個方陣剛走到距城頭百步時，魏延猛地揮起雙臂，親自擂起了戰鼓。
隨著驟然而起的鼓聲，數千名弓弩手彎弓勁射，幾千支箭矢帶著尖厲的響聲，朝著魏軍飛去。魏軍還沒來得及做出反應，密密麻麻的箭矢就像冰雹一樣迎面砸來，射穿了不少魏軍的咽喉。
魏軍紛紛把盾牌舉高，可是無奈箭矢的密度太高，兩側關興、關索又不斷射箭，魏軍顧得了上顧不了下，顧得了左顧不了右。少數突圍到城下的魏軍正準備架起雲梯，轉眼就被城樓下傾瀉而下的滾石擂木砸死......
僅僅半日功夫，魏軍就數次攻城不利，士氣大挫，開始像潮水一般的快速敗退，虎牢關下橫七豎八的留下了三四千具魏軍屍體。
魏兵的屍體和鮮血，在日光的照射下，慢慢散發出一股濃烈的血腥味。
「真是打的太過癮了，大都督，魏軍正在敗退，我們快出城追擊吧，定能擴大戰果！」兩個部將興奮跑來向魏延請示。
魏延望著遠方，輕蔑地笑了一笑，自信地說：「兵法雲，窮寇勿追。魏軍故意退敗，就是想誘我出城。雕蟲小計，也敢在我面前班門弄斧？我們只管在這裡等魏軍來攻，來多少殺多少。傳令，鳴金收兵，加固城防。敢出城追擊者，斬！」
兩人被魏延一點撥，既慚愧又敬佩，於是領命去巡視城防了。