五丈原蜀軍大營外
司馬昭望著平靜的蜀軍大營，不由地笑道：「蜀軍原本日日來我軍陣前叫罵，最近卻毫無動靜，必是軍中有變。父親太過謹慎了，眾將私下裡都嘲笑父親畏蜀如虎。今天我們就要給父親長長臉，也讓大家看看，蜀軍也沒什麼了不起的！」
司馬師點頭稱讚，「昭弟說的好，就讓我先率兵衝擊蜀營，昭弟緊隨我後作為策應。」說罷，司馬師便指揮人馬衝殺過去。
剛剛衝到蜀軍陣前，忽然斜刺里殺出兩支彪軍，將司馬師兄弟緊緊包圍，為首是一名面如重棗的蜀軍將軍。
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只見那將緩緩走到陣前，大笑道：「我當是誰呢，原來司馬懿派了自己兩個黃口小兒前來送死。魏軍聽著，我是大漢征西大將軍魏延，奉我家丞相之令，在此地已經恭候多時了。你們既然已經中計，識相的就快快投降，否則殺你們個片甲不留！」魏延說完一揮手，把指揮大軍掩殺過去。
司馬師、司馬昭本來中計被圍就很慌亂，一見蜀軍主將來的居然是猛將魏延，之前父親在他手上也吃了敗仗，當即嚇得心驚肉跳，趕忙轉身突圍撤退。蜀軍順勢掩殺，魏軍死傷無數。
......
這邊司馬懿正在營中急得來回踱步，忽見司馬師、司馬昭一臉狼狽奔入帳中，司馬懿皺了皺眉頭，問道：「怎麼回事，蜀軍可曾出擊，追出營寨？」
司馬師、司馬昭兄弟一臉慚愧地說：「我們剛準備衝擊蜀軍，就中了諸葛亮的埋伏。原來他早安排大將魏延埋伏在兩側，專門等候我軍。我軍寡不敵眾，被一直追殺了二十多里。五千精銳損失過半。」
司馬懿一聽氣的跺腳，「哎！我不如諸葛亮啊，還是被他算計了。」
司馬懿猛地一抬頭，「郭淮！」
「在！」
「令你速去長安，徵調兵馬和糧草，我們要和諸葛亮繼續對峙下去了，兵糧不可馬虎！」
「諾！」
「其他眾將傳令，嚴密觀察蜀軍動靜，任何人不得擅自出擊！
眾將一聽都怏怏不樂，領命退去了。
過了幾日，蜀軍中仍無動靜，魏軍將領有些按捺不住了，紛紛請求再次出擊，謹防蜀軍趁機逃走。
司馬懿卻十分小心，嚴令堅守不得出戰。
.......
又過了一陣子，一日，斥候急報司馬懿：「末將率哨騎前往五丈原探查，發現五丈原空空如也，蜀軍全都走了。」
司馬懿大驚，「當真探查清楚了？」
斥候抱拳說道：「的確探查清楚了，周邊十里都沒有蜀軍，看來已走多時。還有，末將在五丈原營地內，還發現遺留許多孝幡、白幛、殘香、斷燭。看來，像是剛剛死過一員大將。」
司馬懿一聽，來回踱步思考著，突然仰天大笑：「諸葛亮必定已經死了！天佑我大魏啊，諸葛亮一死，大魏無憂了。」
眾人不解地問道：「都督何以見得？這次就不會是諸葛亮的奸計了嗎？」
司馬懿笑著撫著鬍鬚說：「第一，諸葛亮從蜀中出兵一趟不易，每次與我交手如果不是糧盡了不會退兵，如今他糧草充足，卻突然退軍，說明必有變故。
第二，之前我們中了埋伏，八成是諸葛亮臨終前猜到我會派人前去劫營，以探虛實，所以提前埋伏，用來迷惑我軍，好讓蜀軍抓緊時間從容撤退。都怪我這幾日太過謹慎，險些錯失良機啊。」
「那如今又當如何？蜀軍已經走遠，我們是追還是不追？」眾人又追問道。
「追！當然追啊！」司馬懿大笑道，「諸葛亮在時，我尚懼他三分，如今他已死，蜀軍必定軍心大亂，誰能與我為敵？此時追擊，必定能夠大獲全勝。這是天賜良機啊，快，出兵，全軍出動！給我追！」眾人大喜，司馬懿領著司馬師、司馬昭等人順著蜀軍的痕跡一路殺奔而來。
行軍到峽谷險要處，司馬懿正抬頭驚疑，忽聽山上一聲炮響，喊聲大震，蜀軍都在大喊「活捉司馬懿」，亂箭射下，魏軍大驚。
司馬師、司馬昭趕緊奔到司馬懿跟前，急忙說道：「大都督，蜀軍有埋伏，我們撤吧！」
只見司馬懿哈哈大笑，「師兒、昭兒，現在我確信，諸葛亮的確死了，區區伏軍不足為慮。」
二人見一貫嚴肅的父親在陣前直呼其小名，可見司馬懿是真心喜悅，但是又不明原因，便問道：「明明是我們中了埋伏，父親這話怎麼說？」
司馬懿胸有成竹地笑著說：「如果諸葛亮沒死，他就會等我們完全進入谷中，再堵住後路，居高臨下進行衝殺。現在呢，這些伏兵太焦急了，我前軍剛剛進入谷口，他們就迫不及待地出擊。還有你看，這漫山遍野地插滿蜀軍旌旗，鼓聲大起，實際上箭矢卻十分稀疏，由此可見蜀軍伏兵人數並不多，只是在虛張聲勢，掩護大軍撤退而已。這就說明諸葛亮的確死了！」
司馬師、司馬昭一聽恍然大悟，紛紛稱讚司馬懿高明。
只見司馬懿搖頭嘆息道：「諸葛亮這種人才是千年難遇，活著可恨，死了可惜啊。傳令，不要理會這些伏兵，大軍快速透過，定要趕上蜀軍大隊，痛擊蜀軍！」
走了不過數里，只見山上又一聲炮響，林中四面湧出許多蜀兵來。蜀兵都回旗返鼓，樹影中飄出中軍大旗，上書一行大字：「漢丞相武鄉侯諸葛亮。」
司馬懿疑惑不已，只見數十員將領，擁出一輛四輪車來，車上端坐的正是綸巾羽扇，風姿飄逸的諸葛亮！
為首的一員蜀軍走上前來，居高臨下大喊：「司馬懿，你聽著，我是大漢上將姜維，我家丞相已經在這裡等候你多時了。如今你們已被前後夾擊包圍在谷中，還不快快下馬受降！」
司馬懿驚得說不出話來，顫巍巍地舉起手指著上方的諸葛亮。
這怎麼可能，諸葛亮明明已經死了啊！難道是天象有變？
「仲達，別來無恙啊。你如今已經是窮途末路，你如果投降，我可免你三軍將士一死，否則這谷中就是你們的葬身之地。」諸葛亮輕搖羽扇，笑著朝下方的司馬懿喊話。
謎團揭開！
原來那日吳普的藥丸果然生效，諸葛亮服下後，當即昏迷，一天一夜才醒來，醒來後當即吐血數升。
吳普一見血色淤黑於是大喜，說道諸葛亮已將體內淤血排清，他再寫幾道藥方，諸葛亮按時服用便可康復。臨走前，吳普還傳授給諸葛亮一套由華佗所創五禽戲進行養生鍛鍊，叮囑諸葛亮以後減少操勞，日日修習五禽戲，當可延年益壽。
諸葛亮千恩萬謝送走吳普後，便心生一計，決定詐死撤軍引誘司馬懿。
但是，諸葛亮又怕他不上鉤，因此設下連環圈套，先用少量伏兵故意讓司馬懿識破，再引他入局。
等了這麼多年，司馬懿，終於，上鉤了！
司馬懿一聽果然是諸葛亮的聲音，氣的發抖，手指著上方，大喊：「諸葛亮，你！」
姜維冷笑一聲，拔劍喊道：「放箭！」
一時間，箭如雨下，蜀軍又從四面發起圍攻，魏軍陣勢大亂。
司馬懿急忙大喊：「諸葛亮沒死！我們中計了！快快撤軍，快快撤軍！」急忙勒回馬便走。
蜀兵一邊擂鼓，一邊喊聲大作。
魏兵魂飛魄散，棄甲丟盔，拋戈撇戟，各逃性命。自相踐踏，死者無數。
司馬懿畢竟騎兵多，硬是衝出了蜀軍的包圍圈，可是當他引殘兵奔歸渭水對岸的本寨時，卻發現魏延站在自家營寨門口。
原來是諸葛亮令魏延趁司馬懿全軍出動，乘機攻襲其後路，奪了他的大營，切斷了司馬懿退往長安的後路。
魏延欣然領命，魏延和司馬懿對抗多年，他一直堅守不戰，讓蜀漢無可奈何，如今終於抓住這個老狐狸的尾巴了！
今日終於可以一掃心中多年的陰霾！
魏延放聲大笑道，」司馬懿，你的大營已經被我乘勢奪下，不要命的，就來與我決一死戰！
司馬懿見是魏延，大驚，這才發現中的是連環計，又氣又急，眼下的情形也不敢纏鬥。
既然蜀軍封住了往東部的退路，司馬懿乾脆急引大軍往西突圍，逃往附近的陳倉城，堅守待援。