比起前兩個，接下來幾位天衍弟子就正常的多。
有弟子變成魚，在水中自在遨遊，好不快活。
有弟子變成熊，高大威猛，想去抓剛剛變成魚的弟子，被鶴妖弟子阻止。
有弟子變成食土獸，矯健靈活，往地上一趴就要吃土，攔都攔不住。
有弟子變成天狗，仰天長嘯，想要上演天狗吞月，結果修為太低，最後退而求其次吞了個月餅。
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有弟子變成噴火龍，口吐烈焰，給自己吐得喉嚨發炎，喝了杯佛門產的羅漢果茶才有所好轉。
「想必諸位已經感受到了，變化之術與你們平時的變身術有所不同，不僅會改變你們的外貌，還會讓你們擁有與這些妖獸相同的生活習性。」
「而想要熟練掌握變化之術，不被所變妖獸的習性影響也是很重要的一環。」
鶴妖弟子笑著給在座的眾弟子介紹著。
「下一個，你來吧。」鶴妖介紹完後，看向了林河。
林河原本還擔心身份暴露，但發現周圍的天衍弟子沒有開口揭穿他的身份，頓時放心不少，點點頭，施展變化之術。
也是砰的一聲，林河的身影消失在原地，取而代之的是一隻長數米的巨鯤。
林河所化的巨鯤一震魚鰭，頓時褪去身上的鱗片，長出羽毛，雙鰭化為翅膀，展翅翱翔。
小鯤鵬坐在林河原本的位置上，看著變化為鯤鵬的林河，神色激動，目不斜視。
對於小鯤鵬來說，林河變成鯤鵬後的模樣完全長在了她的審美上，這副模樣的林河比人形林河還要吸引她。
鯤鵬林河在空中遨遊了一圈後，落回了地面，重新變回人形。
「不錯，沒想到你抽到的居然是鯤鵬，鯤鵬本體都是百米起步，不過考慮到你只有築基期，變成幾米的鯤鵬也情有可原。」
「不過你對於變化之術的運用非常好，你只有築基期，按理來說，無法飛行，但變成鯤鵬之後，就能做到金丹期才能做到的事情，以變化之術彌補短板，可以說已經掌握了一部分變化之術的精髓。」
鶴妖弟子毫不吝嗇地誇獎林河。
林河撓撓頭，似乎有點不好意思。
反倒是小鯤鵬一臉倨傲，替林河承受了讚美。
「不愧是我看上的男人，就是這麼優秀。」
林河一愣，看向聲音傳來的方向。
「前輩，你剛剛有聽到奇怪的話嗎？」
「沒有，你聽錯了。」剛剛幫小鯤鵬補充內心活動的常青矢口否認。
「到你了。」鶴妖弟子看向還沒展示的常青。
常青點點頭，也施展變化之術。
砰的一聲，常青的身影被一陣煙霧籠罩，隨後煙霧散去，常青的身影還留在原地，沒有變化。
「你……變了嗎？」鶴妖弟子一下子也摸不准常青是失敗還是成功。
「嗯哼。」
常青微微頷首，隨後給鶴妖弟子演示了一下他所變妖獸的能力。
常青伸出手臂，手掌朝上，中指和無名指一彎，手腕下壓，白色的蛛絲從手腕噴涌而出。
鶴妖弟子：？
「把你的留影石給我看看。」鶴妖弟子一愣，想看看常青留影石中記載的是什麼妖獸。
常青將留影石還給鶴妖弟子，鶴妖弟子看了看留影石中的錄像，恍然大悟。
「確實是妖族，不過並非天生存在的妖族，而是像騾族由馬族與驢族雜交而來的一樣，這個妖族是由蠻族和蜘蛛族雜交而來。」鶴妖見眾弟子不解，開口解釋道。
「蠻族的外貌幾乎與人族無異，但卻並非屬於人族，而是歸於精怪一類，蠻族身強力壯，力拔山河，擅長力道，缺點則是肌肉發達，頭腦簡單，智力較低。」
「而這位弟子所變的這個種族，就是蠻族女子與蜘蛛族男子結合誕生的後代，雖然世間只此一例，但還是被劃為了獨立於蠻族和蜘蛛族的一個種族。」
「蠻族極為重視血脈，對他們來說，絕不容忍蠻族高貴的血統受到外來的侵染，而蠻族又以部落居住，所以正常來說蠻族只會部部落之中進行聯姻。」
常青覺得近親結婚也是蠻族頭腦簡單，智力較低的誘因之一。
「那前輩，這個種族的名字是什麼？」林河好奇地追問。
「我剛剛也說過，蠻族極其重視血脈，蠻族女子與蜘蛛族男子私通誕下的子嗣，對於蠻族來說，就是失敗的血統，而蠻族又沒什麼文化，所以他們將這個子嗣命名為「失敗的蠻」，這個族群也自然而然被命名為「失敗的蠻族」。」
「原來如此，居然是「失敗的蠻」。」林河連連點頭，感慨自己又學到的新的知識。
常青總感覺鶴妖弟子在玩諧音梗，但他沒有證據。
「你現在有什麼感覺嗎？」鶴妖弟子又問常青。
常青感受著自己的變化，發現自己除了會吐絲，反應力和力量遠超普通築基期外，還有的就是縈繞在腦海中想要拯救世界的念頭。
「我想要拯救世界。」常青老實說道。
「這就對了。」鶴妖弟子不禁再次點頭，「那位失敗的蠻被蠻族排擠後，就誕生了想要世間再無不公，不會再有人受到像他一樣遭遇的念頭，有一句在仙界聞名的言論，就是這位前輩所說。」
「敢問是哪句名言？」
「能力越大，責任越大。」
常青：……
第一輪測試，常青和林河都取得了不錯的評價。
「你們表現得都還算不錯，下面我將教你們如何正確運用變化之術，學習變化道的真諦。」
鶴妖弟子說完，拂袖離去，消失在了原地。
但沒過多久，鶴妖弟子就又重新歸來，隨著他一同回來的還有一個巨大的籠子，籠子內關押著一隻凶獸，身長兩米，通體漆黑，面露凶光，其修為居然已經達到合道期。
眾弟子修為皆遠低於這隻凶獸，感受著這隻凶獸的氣息，不免面露蒼白之色。
「呵呵呵，這就是萬獸聖地嗎？我算是見識到了，待本座出去，在萬獸聖地受到的恥辱，必將百倍奉還。」凶獸口吐人言，出言不遜。
「你出去了再說吧。」鶴妖弟子似乎沒把凶獸的威脅放在心上。