冀東地區，灤州直魯聯軍殘部指揮部內，張宗唱坐在主位之上。
「東北那邊回電了嗎？」
「報告大帥，東北方面拒絕我殘軍入關，甚至此時，奉軍已從關外對我側翼進行了封鎖。」
「什麼？天要亡我張宗唱啊！嗚呼哀哉！褚兄，難道說我等只能束手就擒了嗎？」
「張兄，我等常年所做之事，一旦投降南京，必被清算誅殺，為今之計，只能依靠它們了。」
「什麼，褚兄，你想讓我當賣國賊？」
「張兄，你告訴我如今北伐軍從西南正面進攻而來，奉軍也開始背刺我等，聯南滅魯，我等哪還有其他助力?
況且日軍駐天津武官永田鐵山已經秘密開赴我灤州，現在就在外面。」
「什麼，他們已經到了?」
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「是啊，張兄，這次他們來可是誠意滿滿啊。」
「行，那咱們就和他聊一聊。」
很快二人便見到了永田鐵山，經過一番交談之後，雙方達成默契，日方決定通過秦皇島港的滿鐵商事株式會社，以雜貨建材為掩護，分批向直魯軍輸送軍需。
「永田君，那麼一切就拜託你了。」
「放心，張君，褚君，答應你們的3000支步槍，22挺重機槍以及4萬多發炮彈和糧食，我會派人送過來的，甚至我會派幾名退役的關東軍軍官，指導你們修築工事，布置火力，不知二位可還滿意？」
「合作愉快！」
等到日本武官走了之後，張宗唱與褚玉普再次商量了起來。
「碼的，小日本還真大方?給了咱們這麼多東西。」
「哼，他們能不大方嗎？只要咱們直魯軍還在一天，南京中央和東北之間就還有間隙，只是此舉……唉，罷了！這都是他們逼我們的。」
8月初，南京國民政府此時並不想動武，畢竟北伐剛剛結束，全國財政枯竭軍隊疲竭，能和平解決自然最好。
於是對張宗唱二人實行了第一次招撫工作，國府戰地政務委員會委員何隋向張闡述了條件。
「張將軍，褚將軍，我帶來的條件不可謂不優厚，只要二位願意率部歸降南京，總司令必以禮待之，二位全部調任國民政府軍事參議院參議，保留中將軍銜，如何?」
「保留中將銜倒是可以，只是我等兄弟5萬人，又該當如何啊？」
「二位，直魯軍縮編為兩個乙種師，保留3萬人的編制，移防山東兗州，由中央統一發餉如何？」
「好是好，總司令真願意接收我等?」
還沒等何隨出聲，張宗唱的大笑聲便傳來了，
「張某人帶兵十幾年，從來只有收編別人，沒有受人收編的道理，讓我去南京當個空頭參議，還不如留在灤州喝西北風，若我真的交出部隊，恐怕就是人為刀俎，我為魚肉啊，兩軍交戰，不斬來使，你趕緊滾，趁我沒改變主意之前，不然……」
「張大帥，條件還可以談的……」
「滾，趕緊滾！」張宗唱一邊說話一邊從腰間拔出手槍。
何隨見狀立刻往門外跑去……第一次招撫失敗。
8月17日，南京又改派張宗唱的北洋舊交曲同風前往遊說，條件也向二人大幅度放寬。
「效坤兄，別來無恙啊！」
「偉青兄，你怎麼來了？」
「效坤兄，總司令知我與你是故交，特派我來遊說，前日之條件已改，此次前來遊說條件頗為豐厚，總司令願意讓二位保留三個乙種師的編制，就地駐防冀東，不必移防，糧餉由中央按月撥付，二位仍任總司令，不知二位有何想法?」
「真的？」
「當然是真的。」
「哈哈哈，如此之條件，我確實要慎重考慮一番了，偉青兄遠道而來，還未吃飯吧，這樣，容我設宴款待一番，此事稍後再議。」
「那就多謝效坤兄美意了。」
飯桌之上，張，褚二人態度依舊模稜兩可，直至把曲同風送走，張宗唱才對褚玉普說道。
「哼，頭上沒毛的人說話能信?這明顯就是緩兵之計，等咱們開始鬆懈了，轉過頭來他就會繳咱們的械，現在這時候手裡有槍才有活路，放下槍就是人家案板上的肉，要打便打，張某人不是嚇大的。」
「司令說的在理，打便是了。」
「唉，話雖如此，還是要再給我們留個退路，這樣我再次派心腹前往奉天，求見小六子，怎麼說我也是其父的結義兄弟，讓我直魯軍退入關內休整的薄面，他的給我吧。」
「是啊，他一個晚輩，這點薄面應該得給咱們。」
「嗯，立刻派人前往。」
8月底，兩次招撫失敗，總司令勃然大怒，政治解決的路明顯已經走不通，只能通過武力進行解決，他當即命令白崇喜為第四集團軍前敵總指揮，命其率桂系第12路軍主力北上東征，務必把張宗唱聯軍殲滅。
張宗唱的心腹前往奉天連大元帥府的門都沒讓進，奉系高層看的比誰都透徹，經過他們三次商議之後，結論竟然出奇的一致，
他們一致認為，第一直魯軍匪氣深重，是出了名的燒殺搶掠，一旦入關，必然滋擾地方，禍害百姓，動搖奉系在東北的統治根基。
第二張宗唱此人是出了名的反覆無常，今日歸附，明日就可能反客為主，奪權作亂，讓其入關無異於引狼入室。
第三，也是最關鍵的一點，那便是日本正愁沒有藉口出兵東北，如果直魯軍入關之後引發戰亂，日本關東軍必然會以「護僑」的名義強行干涉東北內政，東北就有傾覆的危險。
因此，張宗唱派來的心腹連大元帥府的門都沒進去，奉系不僅拒絕了張宗唱的所有請求，反而反將其一軍，
少帥命令於學中率奉軍第20軍約2萬精銳進駐山海關，昌黎，灤河東岸一線，沿河岸構築工事，封鎖所有渡口、要道，嚴禁直魯軍軍一兵一卒踏入東北境內。
這一刀狠狠扎入直魯軍的背後，徹底封鎖了張宗唱的退路，直魯軍瞬間變成前狼後虎的待宰羔羊。
時間來到8月底，白崇喜抵達天津，將前敵總指揮部設於天津河北公署，隨即召開灤河作戰會議，準備敲定作戰部署，大戰一觸即發。