里奧帶著芙蕾雅回到河灣，掠奪了瓦列里家開的麵包店，把好吃的蛋撻全部搶走，然後繼續往西飛去。
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黑龍的飛行速度極快，很快越過了兩百里外的巴克要塞，一路西行。
左側腳下的一望無際的大草原，緩緩變成大戈壁，最後變成大沙漠。
只有右側高聳連綿的宏偉絕壁，絲毫沒有變化。
環繞特拉希爾高地的宏偉絕壁，最低的位置也不低於海拔五千米，最高的地方甚至超過萬米，已經是山下種族難以生存的海拔高度。
在西境的中部，宏偉屏障露出一個小小的缺口，一條河流從中蜿蜒而下。
芙蕾雅介紹道：「這裡就是特拉希爾的出口，以前精靈族都是從這裡出入，只不過這幾代人，大家都不願意出門了。」
到了山口左側的一條山脈附近，芙蕾雅才道：「往上飛！」
里奧拔升高度，不斷向上飛行，然後突破了雲層，來到宏偉絕壁的半山腰。
雲層下的宏偉絕壁，有著山脈相連，還能看到不少植被覆蓋。
到了雲層之上，就變成了純粹的雪山，讓里奧仿佛來到喜馬拉雅。
芙蕾雅仔細打量著地形，突然一指不遠處的山坳，「那邊！」
這是宏偉絕壁中部的一處山坳，下面的絕壁高達千米，根本無路可上。
里奧暗自好奇，「不知道是哪位大佬，隱居在這裡。」
很快，他就看到了芙蕾雅的朋友。
這是一隻一人高的松鼠，此刻正坐在懸崖之上，雙腿懸空，豎著大尾巴，兩隻前爪握著一支魚竿。
魚竿的魚線垂下雲海，不知道在釣什麼。
看到大松鼠後，芙蕾雅開心的在黑龍背上大聲尖叫：「拉塔！拉塔！」
大松鼠也看到了黑龍鑽出雲海，開心的對著芙蕾雅招手，「芙蕾雅！快過來！」
里奧駕馭黑龍落在山坳的空地上，陪著芙蕾雅走到懸崖邊。
芙蕾雅率先介紹，「這是拉塔托斯克，松鼠精靈！」
拉塔托斯克好奇的打量著里奧這個山下人，說道：「你可以和芙蕾雅一樣，叫我拉塔！」
里奧套近乎，「在釣什麼呢？」
雲海之中，有什麼東西可以釣的？
拉塔正要說話，手中的魚竿卻動了，他連忙開始收線，大聲道：「釣到了！釣到了！快幫忙！」
一股巨大的力量，從雲海中傳來，拉扯著他，差點將其拖下懸崖。
芙蕾雅撲過去抱住拉塔的鼠背，對里奧大聲道：「愣著幹什麼！快來幫忙！」
里奧無處下手，只能抱住芙蕾雅的腰，三人合力，這才堪堪穩住魚竿。
魚線的盡頭，沉在雲海之中，左右移動。
下一瞬，一顆火車頭大小的蛇頭，露出雲海！
這顆巨型蛇頭長著雞冠狀的皮膜和魚鰭，顯得無比猙獰。
隨著拉塔不停的收杆，巨蛇被他釣出雲海，火車大小的身軀在雲海中攪動，逐漸向懸崖絕壁靠近。
里奧背上驚出冷汗，眼前的巨蛇，簡直就是傳說中的蛟龍，按照山下的等級劃分，至少是聖階級別。
要是剛才他駕馭巨龍穿過雲海的時候，這頭巨蛇發起襲擊，他們絕無倖免的可能！
蛟龍掙扎中，被拉塔釣到懸崖邊，看到了芙蕾雅和里奧兩人，頓時不再反抗，叼著魚線盯著兩人。
在巨蛇的面前，里奧有種無比渺小的感覺，但更多的感覺，像是大人物玩過家家被自己看到。
松鼠精靈拉塔大聲歡呼，「我贏啦！」
巨蛇吐露人聲，「你作弊，你找了幫手。」
吐掉一枚巨大松球做成的魚餌，巨蛇盯著里奧道：「你好，我是耶夢加得，巨蛇精靈。」
里奧連忙俯首，「你好。」
「人類，這不是你該來的地方。」
芙蕾雅立刻道：「是我讓他來的！我們要找大畫家卡斯托爾幫忙！」
巨蛇耶夢加得看向芙蕾雅，繼續道：「卡斯托爾不在這裡，他太胡鬧，被我趕走了。」
芙蕾雅失望道：「那他去了哪？」
「去西邊的大湖了，看到腳下的大湖，就喊他名字。」
「好！」
芙蕾雅得到自己想要的消息，就想催促里奧離開，但轉即想到了什麼，連忙從小衣兜里掏出蛋撻，「請你們吃好吃的！」
松鼠精靈拉塔開心的炸毛，捧著一個小蛋撻，聞了又聞，一口吞下。
「好吃！真好吃！」
芙蕾雅又看向懸浮在雲海之上的巨大蛇頭，「你吃嗎？」
巨蛇精靈耶夢加得，沉默了幾秒鐘，然後張開血盆巨口。
芙蕾雅抄起蛋撻，狠狠的扔出去，扔進了他的嘴裡。
「太少了。」
芙蕾雅連忙道：「要有很多！」
說著從魔法衣兜里，掏出一大筐蛋撻，和拉塔一起，向巨蛇瘋狂投食。
兩人扔著扔著，就玩了起來，故意往上下左右投擲，讓耶夢加得不得不張嘴去接。
扔掉大半筐蛋撻，芙蕾雅才停下來，說道：「我要去找卡斯托爾了，你們要一起去嗎？」
「不去，我們還在和他賭氣呢。」
告別了兩隻精靈，里奧低聲問道：「這隻巨蛇很強了，松鼠也不弱的樣子，不叫上他們幫忙嗎？」
芙蕾雅卻搖頭，「不行，他倆有工作，他們現在是特拉希爾的門衛，需要守住宏偉屏障的南面，不讓山下種族偷偷翻過去。」
「我們要找的，是另外一個朋友，他已經退休了。」
駕馭黑龍再次穿過雲層，來到下方，再飛一段距離，里奧兩人就看到下方一座巨大的湖泊。
這裡已經是西境的西部，巨大的湖泊高懸於山脈之間，和下方的大沙漠落差至少兩千米。
這是兩座巨大山脈之間的堰塞湖，雪山上的山泉全部匯集於此。
這座湖泊的水面怕是有上千平方公里，比安澤諾河大瀑布下的圓湖還要大了數倍。
里奧看著山上巨湖，又看向遠處的西境大沙漠，不由道：「這些水全部囤積在這裡，腳下的沙漠不就沒水喝了？」
芙蕾雅搖頭道：「你懂什麼，西境的大沙漠夏季高溫多雨，還能形成沙洪，冬季則乾旱無雨，狂風大作，形成沙暴。」
「不管是沙洪還是沙暴，都能覆滅整個大沙漠的生態。」
「卡斯托爾的精靈部族花了三百年時間，才修建了這座大湖，夏季囤水，冬季放水，這才讓大沙漠裡的生靈繁衍起來。」
「沒有這座大湖，現在的西境大沙漠裡至少要少一半的人口。」
黑龍降落在巨湖的堰塞口上，芙蕾雅朝巨湖大喊：「卡斯托爾！卡斯托爾！我是芙蕾雅！」
隨著她的聲音，平靜的湖面開始散發漣漪，一隻巨大的河狸，緩緩浮出水面。